한국수출입은행은 전 세계 투자자들을 대상으로 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

이날 발행된 채권은 3년 만기 7억5000만 달러와 10년 만기 7억5000만 달러로 구성된 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로 금리는 각각 미국 달러 Libor + 0.75%와 미국 국채금리 + 1.125% 수준에서 결정됐다.

수은은 미국 양적완화 축소(Tapering) 개시 등 시장의 변동성이 확대된 상황에서 3년 만기와 10년 만기 듀얼 트란쉐 발행으로 서로 다른 투자자 집단의 수요를 동시에 공략한 게 주효했다고 설명했다.

수은 관계자는 "은행, 머니 마켓(Money Market) 투자자 등 5년 이하의 비교적 단기물 투자수요가 크고 금리 상승에 민감한 투자자들을 위해 3년 만기 변동금리 채권을 발행했다"며 "이와 함께 보험사, 연기금 등 한국계 중장기 채권 등 장기물 투자수요가 크고, 일정수준 이상의 절대금리 수준에 관심이 많은 투자자들을 위해 10년 만기 고정금리 채권도 동시에 발행했다"고 말했다.

이번 수은의 채권 발행에는 총 365개 투자자가 참여했으며 발행금액의 약 4.3배에 달하는 64억 달러의 투자가 주문됐다.

투자자를 지역별로 보면 3년 만기의 경우 미국 70%, 아시아 17%, 유럽 13% 이며 10년 만기의 경우 미국 48%, 아시아 40%, 유럽 12% 등의 분포를 보였다.

수은은 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금을 향후 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발 등 국가전략산업의 해외진출 지원에 사용할 예정이다.