KB국민은행이 22일 새벽 5억 달러 규모의 3년 만기 변동금리부채권 공모발행에 성공했다.

이번 채권은 KB국민은행이 기 설정한 80억달러 한도의 중기 외화조달 프로그램(Global Medium-Term Note Programme)하에서 발행됐고, 발행금리는 USD 3 Month Libor+ 0.875%를 가산한 수준으로 결정됐다. 이는 2008년 글로벌금융위기 이후 가장 낮은 수준이다.

이번 발행은 국제 신용평가사인 무디스, S&P, 피치 사로부터 각각 'A1', 'A', 'A'의 신용등급을 부여 받았다.

이번에 실시한 KB국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 161개 기관 투자자로부터 발행액의 6배에 해당하는 31억 달러가 몰렸다.

지역별로 아시아 46%, 유럽 11%, 미국 43% 였으며, 투자기관별로는 자산운용사 57%, 은행 31%, 중앙은행 및 국고펀드 3%, 보험사 및 기타 9% 였다.

국민은행 관계자는 "이번 발행은 2014년 첫 민간기관 글로벌 외화공모채권발행"이라며 "향후 발행 시도에 나설 국내 시중 금융기관과 일반기관의 벤치마크 채권으로 자리매김 할 것으로 예상된다"고 전했다.

발행 주관사는 BOA Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan, Societe Generale,Standard Chartered, KB 투자증권이 참여했다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.