한국투자증권은 21일 두산에 대해 긍정적인 변화에 주목할 시점이라며 목표주가 19만2000원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

이훈 한국투자증권 연구원은 "두산의 1분기 자체 영업이익은 전분기 대비 8% 증가한 340억원으로 견조한 실적흐름이 지속될 전망"이라며 "모트롤과 산업차량 사업부 편입, 그리고 글로넷 매각 등 성장동력을 확보하기 위한 적극적인 구조조정이 기업가치 상승으로 이어지고 있다"고 밝혔다.

이 연구원은 그룹과 관련한 리스크도 완화될 것으로 전망했다.

그는 "그간 두산의 주가는 견조한 자체 영업흐름과 자사주 매입 등 자체 모멘텀 강화에도 불구

하고 두산건설의 유동성 우려와 두산인프라코어의 실적부진 등이 주가상승의 걸림돌이 되어왔다"며 "두산중공업의 수주부진은 이어지고 있으나 더 이상 추가적으로 실적 악화는 되지 않을 것"이라고 내다봤다.

이 연구원은 또 "두산이 DIP홀딩스 내의 KFC, 한국항공우주, 두산 DST 지분을 순차적으로 매각할 예정"이라며 "매각이 완료될 경우 5000억원 이상의 현금유입이 가능하며, 이러한 현금유입은 성장동력확보를 위한 신규 투자와 배당, 자사주 매입 등 주주친화정책으로 이어질 것"이라고 덧붙였다.