키움증권은 19일 삼성테크윈에 대해 2분기 실적이 예상치에 부합하기 어려워 보인다며 목표주가를 기존 6만8000원에서 6만2000원으로 소폭 하향조정했다. 투자의견은 시장수익률 상회(outperform)를 유지했다.

김지산 키움증권 연구원은 "삼성테크윈의 2분기 영업이익 전망치를 497억원에서 408억원으로 하향 조정한다"며 "파워 시스템과 보안 솔루션의 환율 민감도가 큰 편이고, 보안 솔루션은 매출 구조 변경에 따른 재고조정 영향이 더해질 것이기 때문"이라고 설명했다.

김 연구원은 다만 "3분기부터는 전년대비 이익 성장세 전환이 있을 것으로 보인다"며 "반도체 시스템의 고속 칩마운터 매출이 본격화되는 것이 긍정적인 모멘텀이고, 고성장세를 실현하고 있는 파워 시스템은 개발비 부담이 줄어들 것"이라고 내다봤다.

그는 또 "글로벌 설비 투자 여건과 더불어 반도체 시스템, 보안 솔루션, 파워 시스템의 업황이 상반기보다 개선될 것이라는 기대감도 상존한다"고 덧붙였다.