신한금융투자는 28일 현대건설에 대해 해외 저가 현장 마무리로 하반기 이익 개선폭이 증가할 전망이라며 투자의견 매수와 목표주가 7만7000원을 유지했다.

박상연 신한금융투자 연구원은 "현대건설의 2분기 실적은 매출액 4조7000억원, 영업이익 2796억원, 순이익 1569억원을 기록했다"며 "본업은 양호했으나 환율.과징금 영향으로 순이익 기대치 하회했다"고 평가했다.

박 연구원은 "현대건설의 올해 매출액은 18조1000억원, 영업이익 1조1000억원이 전망된다"며 "상반기 해외 저가현장 비용 마무리로 하반기에 점진적인 영업이익률 개선이 전망된다"고 내다봤다.

그는 "하반기에 강서 힐스테이트 할인분양으로 인한 비용 반영이 예상되나 기반영분 200억원이 존재해 효과는 크지 않을 전망"이라며 "우려사항이었던 강서·해운대 현장의 미수채권 감소 예상으로 유동성 개선이 예상된다"고 분석했다.

박 연구원은 이어 "상반기로 해외 저가현장 비용처리는 마무리됐다"며 "하반기 미분양 현장 처리와 미착공PF 감소 전망으로 주택 리스크도 본격적인 해소 국면에 진입했다"고 덧붙였다.