우리투자증권은 3일 LG이노텍에 대해 2015년 LED 부문의 본격적 이익 성장세가 전망된다며 투자의견 매수와 목표주가 17만7000원으로 유지했다.

김혜용 우리투자증권 연구원은 "LG이노텍의 3분기 실적은 전년 대비 5% 증가한 1조6800억원, 영업이익은 전년 대비 91% 상승한 1064억원을 기록해 기존 예상치 및 건샌서스에 부합할 것"이라며 "이는 8월부터 시작된 아이폰6에 적용되는 카메라모듈 PCB 공급이 9월에 본격화되기 때문"이라고 말했다.

김 연구원은 "조명용 매출액이 전체 매출액 성장을 견인하고 있고, 이에 따라 가동률이 2분기 70% 수준에서 3분기 80% 가까이 상승하며 고정비 부담을 덜어 주고 있다"며 "LED 수익성 개선세가 예상보다 빠르게 나타나 3분기 영업적자폭은 1% 수준으로 축소될 것"이라고 분석했다.

이어 김 연구원은 "오는 9일로 예정된 아이폰6 공개행사를 기점으로 최대 수혜주인 LG이노텍의 실적 모멘텀이 재조명 될 것으로 보인다"며 "주가 상승의 촉매 요인으로 작용할 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다.