우리투자증권은 26일 두산인프라코어에 대해 하반기 실적 개선세가 이어질 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 2만1000원을 유지했다.

하석원 우리투자증권 연구원은 "두산인프라코어의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 9454억원, 1085억원으로 시장 컨센서스를 충족하는 수준이 될 것"이라며 "이는 중국 굴삭기 판매 부진에도 불구하고 밥캣과 공작기계, 엔진 사업부문의 실적개선이 주요한 원인"이라고 밝혔다.

하 연구원은 "밥캣 실적은 지난 3분기 실적과 유사한 것으로 추정된다"며 "올해 초 밥캣은 판가를 10%내외 인상했음에도 불구하고 미국 주택경기 회복으로 인해 양호한 실적을 견인했다"고 말했다.

그는 "현재 밥캣의 수주잔고는 1만대(3개월)수준으로 4분기 실적에도 긍정적"이라며 "4분기 영업이익도 1188억원으로 전년대비 개선세 지속될 전망이고, 영업이익률은 전년대비 1.1%p 개선된 5.8% 기록할 전망"이라고 내다봤다.

하 연구원은 이어 "중국 8월 굴삭기 판매는 216대를 기록했지만 중국이 실적에 미치는 영향이 과거와 다르기 때문에 부정적 요인은 제한적"이라고 평가했다.

그는 또 "두산중공업의 상환전환 우선주(RCPS)발행 우려에 기인해 최근 주가가하락했지만 이는 두산인프라코어와는 무관할 것으로 판단한다"며 "하반기 실적 개선세와 밥캣 상장 기대감, 리스크 요인 주가 선반영 감안하면 주가회복 가능성 충분히 존재한다"고 덧붙였다.