공자위 30일 매각 공고 …단독 입찰시 무산 우려 교보생명 신중모드

우리금융그룹 민영화의 마지막 단계라 할 수 있는 우리은행 민영화가 이번주 경영권 매각공고를 필두로 본격화된다. 이에 따라 우리은행 민영화의 성사 여부는 오는 11월께 1차적으로 판가름 날 것으로 전망된다.

지금까지 교보생명 외에 경영권 매각에 참여할 만한 투자자가 드러나지 않고 있어 새 주인을 찾을 수 있을지는 여전히 미지수다. 교보생명도 단독 입찰시 무산을 우려해 신중한 입장이다.

공적자금관리위원회는 오는 30일 우리은행 지분매각 공고를 실시하기로 했다. 이날 매각 공고를 내는 물량은 경영권이 포함된 지분 30%다.이 물량에 대해선 일반 경쟁입찰을 통해 예비입찰, 본입찰, 실사가격 조정, 금융위 승인 및 종결 등 일반적인 인수 및 합병 절차에 따라 매각 절차를 진행한다는 방침이다.

또 소수지분의 경우 10월말 매각 공고를 내고, 경영권 지분과 소수지분 입찰 모두 오는 11월28일에 마감할 예정이다. 소수지분에 대해서는 투자 차익을 얻으려는 투자자를 대상으로 하는 만큼, 희망수량 경쟁입찰 방식으로 매각하기로 했다. 지분 0.5~10%에서 자신이 원하는 물량과 매입 가격을 써내면 높은 가격을 제시한 입찰자 순으로 지분을 배정하는 방식이다. 공자위는 투자자들의 입찰 참여를 유도하고자 1주당 0.5주의 콜옵션을 부여하기로 했다. 다만 경영권 포함 지분에 대해서는 12월 초 본입찰을 따로 진행해 내년 1월까지 최종 입찰자를 선정할 계획이다.

은행업계 관계자는 "시장에선 우리은행 민영화의 성공 여부를 '경영권+30%' 입찰의 흥행 여부로 보고 있다"면서 "이 입찰은 일반 경쟁입찰 방식으로 진행돼 복수의 매수 희망자가 나서야 입찰이 성립된다"고 설명했다.

우리은행 매각이 본격적으로 막이 오르지만 성공 여부는 아직까지 미지수다.

경영권 지분 매각에는 최소 2개 이상의 업체가 참여해 유효경쟁이 성립돼야 하기 때문이다. 하지만 현재까지 인수 의사를 밝힌 곳은 교보생명 정도다.

공자위가 지난 6월 우리은행 민영화 일정 발표 후 시장수요 조사 결과 인수 의사를 적극적으로 나타낸 곳은 없다는 전언이다.

공자위 관계자는 "30일 매각공고가 나면 참여자들도 지분 매입을 본격적으로 검토할 것으로 기대한다"고 전했다.

교보생명 측도 "우리은행 경영권 지분에 관심은 있지만, 아직 결정된 바 없다"며 신중한 입장을 보이고 있다.

그러나 업계에서는 교보생명이 금산분리 규제에서 상대적으로 자유로운 데다 신창재 회장이 은행에 대한 관심도 갖고 있어 결국 우리은행 경영권 지분 입찰에 참여할 것으로 보고 있다. 일부에서는 교보생명이 프랑스의 악사(AXA)그룹이나 맥쿼리, JP모건 등과 컨소시엄을 형성할 것이란 전망도 나오고 있다.

이외에도 새마을금고가 잠재적 후보군으로 이름을 올리고 있지만, 직접적으로 경영권 참여를 공식화한 적은 없다.