한국수출입은행은 2일 모두 3억 파운드(미화 4억8000만 달러 상당)의 영국 파운드화 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

수은이 영국 파운드화 공모채권을 발행한 것은 지난해 3월 이후 약 1년 6개월만이다.

글로벌 금융위기 이후 파운드화 공모채권을 발행한 한국계 기관은 수은이 유일하다.

이날 발행한 채권은 3년 2개월 만기이며, 금리는 영국 국채수익률에 1.10%를 가산한 2.062%다. 미 달러화로 스와프한 금리는 미국 3개월 리보 금리에 58.75bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다.

수은 관계자는 "영국 채권시장은 전통적으로 유럽계 발행자 중심의 시장으로, 한국을 비롯한 아시아 기관들의 접근이 어려운 시장"이라며 "아시아 금융시장이 마비되면서 국내 기관들의 외화채권 발행이 지연되는 가운데, 가장 어려운 파운드화 채권 발행을 통해 非아시아 투자자를 겨냥한 전략적 접근이 주효했다"고 설명했다.

특히 스코틀랜드 독립투표 부결과 최근 영국 경제 지표 호조 등 '최적의 발행시점과 발행만기 포착'을 했다는 것이다.

수은 관계자는 "이번 채권 발행은 최근 아시아 지역에서 안전 투자처(Safe Haven)로 평가받고 있는 우리나라의 탄탄한 경제기반과 성장잠재력에 대한 영국 등 유럽 투자자들의 신뢰를 재확인할 수 있었던 기회"라며 "앞으로도 다양한 통화시장과의 접점을 계속 유지하고 면밀히 모니터링해 자금조달 리스크를 분산하고 한국계 기관에 非달러 틈새시장의 이정표를 제시하기 위한 노력을 지속할 것"이라고 말했다.

한편 수은은 이번에 조달한 자금을 해외건설과 플랜트, 조선해양, 자원개발 등 우리기업의 해외진출에 필요한 외화재원으로 사용할 예정이다.