한국수출입은행은 12억5000만위안(미화 2억달러 상당) 규모의 3년 만기 딤섬본드발행에 성공했다고 4일 밝혔다.

이번 딤섬본드의 발행금리는 3.60%, 미달러화 스와프(Swap) 후 금리는 Libor + 0.51%다.

이는 미달러화 공모 발행시 금리보다 낮은 수준이라고 수은 측은 설명했다.

수은 관계자는 "올해 1월 22억5000만달러의 글로벌 본드를 성공적으로 발행한데 이어, 이종통화 발행을 통한 차입시장 다변화를 위해 위안화 시장을 지속적으로 모니터링해왔다"면서 "최근 발행이 없었던 비중국계 발행자로서의 차별성을 적극 내세워 채권의 표면금리를 낮추는 데 성공, 이후 한국계 기관의 딤섬본드 시장 재진출 물꼬를 텄다는 데 의미가 있다"고 평가했다.

그간 딤섬본드 시장에선 지난 3월 이후 스와프 조건 악화에 따라 발행 후 달러화로 스와프가 필요한 비중국계 발행자의 채권 발행물량이 지속적으로 감소하면서 중국계 발행자만 주로 발행해 왔다.

수은 관계자는 "국제금융시장에서 점차 영향력이 커져가고 있는 중국계 금융기관과 모범적인 협업사례를 창출한 것"이라며 "앞으로 수은은 물론 국내 채권발행사들이 중국계 금융기관의 자본시장 네트워크를 활용할 기회가 확대될 것으로 기대된다"고 말했다.

한편 이번 역외 위안화 채권 발행에는 HSBC와 함께 중국은행(Bank of China)이 주간사로 참여했다.