KDB대우증권 등 산업은행 금융 자회사 매각 계획이 확정됐다.

24일 KDB산업은행은 이날 이사회를 열고 대우증권과 산은자산운용, 산은캐피탈에 대한 매각 추진 계획을 의결했다고 밝혔다.

산은은 조속한 시일내 매각을 추진하되 매각가치 극대화와 국내 자본시장 발전에 기여한다는 기본방침 하에 보유주식 전량을 매각할 방침이다.

대우증권과 산은자산운용은 시장수요를 감안해 패키지 또는 개별 매각을 병행키로 했다.

산은캐피탈은 별도로 개별 매각을 추진할 계획이다.

현재 산업은행은 KDB대우증권의 보통주 기준 지분 43％(1억4048만1383주)와 산은자산운용 지분 100％(777만8956주), 산은캐피탈 지분 99.92％(6212만4661주)를 보유하고 있다.

산은은 매각절차의 투명성과 공정성을 위해 공개경쟁 입찰 방식으로 매각키로 했다.

또 은행 내 전문가 7명으로 구성된 '금융자회사 매각추진위원회'를 운영할 예정이다.

이사회는 이날 법률전문가인 신희택 사외이사를 위원장으로 추대하고, 매각 업무와 관련된 부문장 6명을 위원으로 선임했다.

이와 함께 산은은 조만간 매각자문사를 선정하고 조속한 시일내 매각을 종료할 예정이다.

매각주관사는 국내외 각 1개사며 회계·법률자문사 각 1곳을 선정키로 했다.

매각 예정가격은 매각자문사가 순자산가치, 계속기업가치, 상대가치를 감안해 본입찰 전까지 매각가치를 산정할 방침이다.

산은은 입찰을 통해 매각 자문사를 선정한 이후 실사와 시장 조사 등을 거쳐 10월 초 주식매각 공고를 낼 계획이다.

한편 KDB생명은 소유주가 산업은행 사모투자펀드(PEF)라 이번 매각 대상에서 제외됐다.

이대현 산업은행 정책기획부문장은 "이번 금융자회사 매각을 투명하고 공정하게 진행하기 위해 이사회로부터 권한을 위임받은 '금융자회사 매각추진위원회'를 구성운영하고, 산은 M&A실은 매각자문사 선정에서 제외할 것"이라고 말했다.