두산인프라코어, 공작기계사업 경영권 매각

차입금 대폭 축소·사업구조 개편 박차

[메트로신문 양성운 기자] 두산인프라코어가 공작기계 사업부문을 통째로 매각하기로 방향을 선회했다. 이에 따라 공작기계 사업부문의 매각작업이 급물살을 탈 것으로 보인다.

두산인프라코어는 10일 이사회를 열고 애초 공작기계 사업부문을 분할해 일부 지분만 매각하려던 기존 방침을 바꿔 경영권을 포함한 사업양수도 방식으로 매각하기로 결정했다.

이 같은 결정은 공작기계 사업에 대해 관심이 있는 대부분의 투자자들이 경영권까지 포함한 매수를 원하고 있기 때문이라고 두산인프라코어는 설명했다.

두산인프라코어는 경영권 프리미엄을 포함시킬 경우 매각 가치를 높일 수 있을 뿐만 아니라 매각 작업 속도도 빨라질 것으로 기대하고 있다.

두산인프라코어 측은 공작기계 사업부문이 최근 3∼4년간 10%대 영업이익률을 유지하고 있고, 매년 2000억원 수준의 정상 에비타(EBITDA·법인세 차감전 영업이익)를 창출하고 있는 사업이란 점을 감안할 때 경영권 프리미엄이 상당할 것으로 예상하고 있다.

현재 매각 작업은 다수의 글로벌 전략적 투자자와 국내외 대형 사모펀드(PEF)가 공작기계 사업의 가치 실사를 진행하는 단계에 있다.

두산인프라코어는 공작기계 사업부문을 매각한 후 건설기계와 엔진 등 2개 사업부문으로 구조를 재편해 사업 역량을 집중할 계획이다.

두산인프라코어 관계자는 "공작기계 사업의 매각 대금으로 차입금 규모를 줄이고, 선제적 재무구조 개선에 속도를 내서 향후 안정적인 사업운영을 펼칠 계획"이라고 밝혔다.