[메트로신문 유선준 기자] 매물로 나온 코웨이의 새 주인을 찾기 위한 본입찰이 1주일 앞으로 다가왔다. 이번 입찰에서 CJ-하이얼그룹 컨소시엄이 코웨이를 인수할 가능성이 높다는 전망이 나오고 있다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이 대주주인 MBK와 매각 주관사인 골드만삭스는 오는 30일 코웨이 매각 관련 본입찰을 진행할 예정이다.

현재 코웨이 인수전에는 예비입찰에서 적격인수후보(쇼트 리스트)로 선정된 CJ-하이얼그룹 컨소시엄이 유력한 후보자로 꼽히며 중국계 전략적 투자자도 참여한 상태다.

적격인수후보로 뽑힌 세 곳 중 한 곳인 칼라일그룹은 본입찰에 불참할 가능성이 커졌지만, 예비입찰 후 뒤늦게 또 다른 후보가 인수전에 뛰어든 것으로 알려졌다.

최근 CJ그룹이 CJ헬로비전 매각했다. 당시 매각자금은 1조원. IB업계에서는 헬로비전 매각이 코웨이 인수 자금 마련을 위한 선행조치로 해석하고 있다. CJ그룹은 최근 동부팜한농의 본입찰을 포기하기도 했다. 헬로비전 매각과 동부팜한농 입찰 포기로 CJ그룹이 코웨이 인수에 집중하기 위한 것이라는 해석이 설득력을 얻고 있다.

MBK의 한 관계자는 "CJ그룹이 코웨이를 인수하려고 힘쓰는 것은 사실"이라며 "30일로 예정된 본입찰을 지켜볼 것"이라고 밝혔다.

시장에선 인수전이 시들해지면 MBK가 코웨이 매각을 중단하고 지분 100%를 보유한 ING생명 매각을 추진할 것이라는 전망도 제기된다.

하지만 MBK 측은 "당분간 코웨이 매각에 집중할 것"이라며 "코웨이 대신 ING생명 등 다른 기업 매각을 우선 추진할 계획은 현재로선 없다"고 일축했다.

앞서 MBK는 2013년 1월 코웨이 지분 30.9%를 주당 5만원씩 모두 1조2000억원에 사들였다. 이후 국내 정수기와 비데 판매사에서 환경 가전기업으로 탈바꿈한 코웨이는 시장점유율 제고, 해외 시장 개척 등을 통해 실적 개선을 이뤘다.

코웨이는 작년에 매출 2조1603억원과 영업이익 3644억원을 올렸다. 삼성증권은 코웨이의 올해 매출액과 영업이익을 각각 2조2830억원, 4450억원으로 전망했다.

코웨이 주가는 매각 추진 소식에 8월 6일 장중 10만7000원까지 치솟았다가 지난 20일 8만9900원으로 마감했다.

인수 후보자들은 지분 30.9%와 경영권 프리미엄 30%를 얹은 코웨이 인수가격으로 2조원대를 써낸 것으로 알려졌다. 반면 MBK는 2조5000억원에서 3조원이 적정한 가격이라는 입장이다.

한편 두번째 주인이 바뀌는 처지에 놓은 코웨이 직원들은 의외로 담담한 표정이다. 코웨이관계자는 "첫 매각에서 이미 완전고용보장이 됐던 만큼 아직까지 본입찰 기업들의 고용승계 여부 등이 확인되지 않았지만 큰 동요는 없다"고 전했다.

/유선준기자