올해 들어 코스피·코스닥 상장사들의 전환사채 발행이 급증했다.

한국거래소는 올 1∼11월 코스피·코스닥 상장사들의 전환사채(CB) 발행공시 권면총액은 5조288억원으로 작년 같은 기간보다 94.3% 늘었다고 5일 밝혔다.

CB는 정해진 조건에 맞춰 주식으로 전환할 수 있는 채권으로 대표적인 메자닌(채권과 주식의 중간 성격) 상품이다.

시장별로는 코스피 상장사 발행액이 1조8059억원(73건)으로 82.1% 증가했다. 코스닥은 3조3223억원(412건)으로 101.8% 늘었다.

신주인수권부사채(BW) 발행공시 권면총액은 총 5245억원으로 72.4% 늘었다.

BW는 발행회사의 주식을 살 수 있는 권리가 부여된 사채다.

공모보다는 사모 비중이 많았다. 올 들어 11월까지 사모 발행 비중이 90%(4조9958억원)에 달했다.

전환사채 발행액이 가장 많은 기업은 GS건설(코스피)과 카카오(코스닥)였다. 두 기업은 각각 2500억원어치의 전환사채를 찍어냈다.

BW 발행액 1위는 두산건설(1500억원)이 차지했다.