산업은행은 22일(한국시간 기준) 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 글로벌본드는 만기와 금리 조건이 다른 멀티플 트란쉐(Multiple-Tranche) 구조로 발행됐으며, 3년 만기 변동금리 5억달러·5년 만기 고정금리 5억달러·5년 만기 변동금리 5억달러로 구성됐다. 발행금액 대비 2.7배수에 달하는 40억 달러의 주문이 몰렸다.

올 들어 이어진 불안한 장세 속에서 일시적으로 형성된 시장안정을 활용해 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)로 발행하는 데 성공했다. 5년 만기물의 경우 유통금리 수준 대비 3~4bp(1bp=0.01%) 낮게 발행했다.

투자자는 지역별로 아시아가 53%로 비중이 가장 컸고, 유럽과 미국이 각각 25%, 22%다.