CJ헬스케어 본입찰에 한국콜마 등 4곳 참여

CJ헬스케어 매각 본입찰에 한국콜마 등 모두 4곳이 참여했다.

12일 업계에 따르면 매각주관사인 모건스탠리가 이날 오후 본입찰을 마감한 결과 한국콜마를 비롯해 한앤컴퍼니, CVC캐피탈, 칼라일그룹 등이 입찰 서류를 제출한 것으로 전해졌다.

모건스탠리는 전날 인수적격후보(숏리스트) 대상 매니지먼트 프레젠테이션(MP)을 실시했다.

CJ그룹은 핵심 사업에 집중하기 위해 CJ제일제당의 자회사인 CJ헬스케어의 매각을 추진하고 있다.

CJ제일제당과 모건스탠리는 조만간 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

CJ제일제당은 1984년 유풍제약을 인수해 제약 사업을 시작했으며, 2006년 한일약품을 인수했다. 이후 2014년 물적 분할로 CJ헬스케어가 분리됐다.

CJ헬스케어는 컨디션·헛개수 등 숙취해소 음료 매출 점유율 1위를 달리고 있다. 주력사업인 복제약과 신약 개발 등 다양한 사업 역량도 강화하는 중이다.

업계 관계자들은 매각가가 1조~1조5000억원으로 추정했다. 인수에 나서는 기업은 CJ헬스케어 지분 100%를 사들여야 하는 만큼 재무적인 부담도 적잖은 것으로 평가다.

CJ헬스케어 관계자는 "매각 여부와 관계없이 앞으로도 신약개발 역량을 강화할 예정"이라고 말했다.