NH농협금융지주는 4일 2190억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종, 5년콜)을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

지난해 8월 금융지주회사법이 개정되면서 처음 추진하게 된 이번 발행은 총 2720억원의 수요가 몰려 당초 2000억원 발행 계획 대비 1.36대 1의 경쟁률을 보였다.

특히 수요예측에서 기관투자자의 수요가 1500억원으로 다른 금융지주나 은행보다 많았다. 기관투자자들이 농협금융의 안정성과 특수성을 높이 평가한 결과로 보인다.

발행금리는 3.977%로 최근 타 금융사가 발행한 조건보다 절대금리 및 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 기록했다.

농협금융은 이번 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 0.16%포인트 가량 상승할 것으로 예상하고 있으며, 발행자금을 농협은행 유상증자에 활용할 계획이다.