한국주택금융공사는 5억 유로 규모의 유로화 '소셜 커버드본드(이중상환청구권부채권)' 발행에 성공했다고 25일 밝혔다.

커버드본드란 금융기관이 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자는 발행기관에 대한 상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는 기초자산집합(Cover Pool)에 대해 제3자에 우선해 변제받을 권리를 갖는다.

이번 커버드본드의 만기는 5년이고 발행금리는 5년 만기 유로 미드스왑금리(0.365%)에 0.40%의 가산금리를 더한 0.765%로 결정됐다. 투자자 유형별 비중은 ▲자산운용사 60% ▲은행 24% ▲중앙은행 16%다.

특히 사회적 가치 실현을 위한 프로젝트의 자금 조달을 위해 발행하는 특수목적 채권인 소셜본드(사회적채권) 형태로 발행됐다. 소셜본드 발행자금은 주거복지, 교육 등 사회적 가치와 연관된 프로젝트에 사용하는 것으로 한정된다.

주금공은 정책모기지 재원 조달 다변화를 위해 2010년 아시아 최초로 법정 커버드본드를 발행한 이래 총 6차례 달러화 커버드본드를 발행했다. 유로화 커버드본드를 발행한 것은 이번이 처음이다.