-지주사 설립 이후 최초 발행

-금융지주계열 역대 최저 스프레드

KB금융지주는 4000억원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 3일 밝혔다. 지난 2008년 지주사 설립 이후 신종자본증권을 발행한 것은 이번이 처음이다.

금리는 금융권 최저 수준이다.

5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원이 발행금리 3.23%에, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다.

이번 신종자본증권은 당초 3000억원을 발행할 예정이었지만 응찰률이 약 2배에 달해 최종 4000억원을 발행키로 했다. 특히 가산금리는 5년 콜옵션 기준 '국고채 5년+141bp(1bp=0.01%포인트)', 10년 콜옵션 기준 '국고채 10년+151bp' 수준으로 금융지주 계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드를 달성했다.

이번 신종자본증권 발행으로 그룹 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 17bp 개선될 것으로 보인다.

KB금융 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율을 제고하기 위해서이며, 앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.