SC제일은행이 5000억원 규모의 원화 커버드본드를 발행했다고 27일 밝혔다.

커버드본드(이중상환청구권부 채권)는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권이다. 발행자가 파산할 경우 채권자가 담보자산에 대한 우선변제권을 행사할 수 있고, 상환 재원이 모자라면 다른 자산으로 채권을 확보할 수 있어 안정성이 높다.

커버드본드 발행금액은 5000억원 규모로 만기는 5년이다. 채권 신용등급은 AAA이며 발행금리는 5년 만기 국고채 금리에 15bps(1bp는 0.01%)를 가산한 연 1.66%다.

SC제일은행은 이번에 조달한 자금으로 장기 고정금리 대출 자금으로 활용할 계획이다.

장호준 리테일금융총괄본부장(부행장)은 "최근 안전 자산인 커버드본드에 대한 투자자들의 관심이 높다"며 "주요 기관투자자 대상 설명회에서 확인된 장기 커버드본드에 대한 높은 투자 수요에 부응하도록 안정적인 투자 자산을 지속적으로 공급할 계획"이라고 말했다.