KB금융지주는 18일 금융지주 계열 가운데 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.

이번 후순위채는 KB금융이 지주 설립 이후 처음으로 발행하는 것이다. 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다.

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집 예정금액의 약 2배가 넘는 6600억원의 자금이 몰리면서 증액됐다. 15년 만기의 후순위채권 발행도 금융지주 계열 중에서는 처음이다.

특히 최근 우호적이지 않은 시장 상황에서도 10년 만기 후순위채는 '국고채 10년 + 60bp(1bp=0.01%포인트)', 15년 만기 후순위채는 '국고채 10년 + 65bp'의 스프레드(spread)로 발행됐다. 금융지주 계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록해 KB금융의 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증했다.

후순위채권 발행을 통해 KB금융그룹의 자본적정성은 더욱 탄탄해졌다. KB금융의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 기존 14.48%에서 14.64%로 16bp 개선된다.

KB금융 관계자는 "이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적"이라며 "앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고, 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다"라고 말했다.