두산그룹이 계열사 두산솔루스의 지분을 사모펀드에 전량 매각하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌다.

두산그룹은 이런 방안이 포함된 자구안을 마련해 두산중공업에 1조원을 지원한 채권단에 조만간 제출할 것으로 보인다.

12일 업계에 따르면 두산그룹은 전자·바이오 소재 사업을 주력으로 하는 두산솔루스 매각을 위해 사모펀드 스카이레이크와 협상을 진행 중이다. 스카이레이크는 진대제 전 정보통신부 장관이 이끄는 사모펀드 운용사다.

두산솔루스는 ㈜두산(17%)과 박정원 두산그룹 회장 등 주요 주주를 포함한 특수관계인 지분율이 61%다.

매각 가격은 6000억~8000억원 수준으로 알려졌으며 지난 10일 종가 기준 시가총액은 8336억이다.

매각 대금은 유상증자 형태로 두산중공업을 지원하는 데 쓰일 것으로 전망된다. 경영 위기에 내몰린 두산중공업이 산업은행과 수출입은행으로부터 1조원을 지원받아 급한 불을 껐으나 유동성 위기는 여전히 이어질 것으로 보여 두산솔루스의 빠른 매각이 필요한 상태다.

두산중공업은 올 2분기에 1조1700억원 규모의 회사채, 기업어음(375억원), 전자단기사채(4586억원)의 만기가 돌아온다. 자구안에는 그룹 지배구조의 재편 방안과 다른 사업의 매각 등도 들어갈 가능성이 있다. 채권단의 두산중공업 추가 지원 여부가 자구안 내용에 달려 있어 고강도 자구안이 나올 것으로 보인다.

채권단은 ㈜두산→두산중공업→두산인프라코어→밥캣으로 이어지는 수직 계열 구조에도 변호를 요구한 것으로 알려졌다. 이에 따라 두산중공업을 사업회사와 투자회사로 분리한 다음 투자회사 아래에 두산인프라코어·밥캣 지분을 투자회사에 두고 이 투자회사를 ㈜두산이 합병하는 방안이 거론된다.

또 두산중공업 자회사 네오트랜스와 두산메카텍, 석탄 사업부, 인도 법인 등의 매각도 거론된다. 그룹 계열사 임직원의 급여 삭감 방안은 자구안에 들어간다.

현재 두산중공업은 명예퇴직 및 임원급여 삭감 등의 자구안을 내놓은 상황이다. 지난달 10일엔 '일부 휴업'을 검토한다는 내용의 문서를 노조 측에 발송했으며 제한된 유휴인력 등 일부 직원을 대상으로 시행을 검토 중에 있다고 공시했다.

두산중공업은 지난 2월부터 기술직과 사무직을 포함한 만 45세(1975년생) 이상 직원을 대상으로 명예퇴직 신청을 받았다. 최종 인원은 약 650명이다.