파운드리 시장 성장세가 뚜렸해졌다. 삼성전자가 중국 SMIC를 더 멀리 따돌리고 대만 TSMC 독주를 막을 수 있을지 기대감도 커진다.

19일 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌 파운드리 매출은 전년 대비 23.8% 증가할 전망이다. 옴디아 역시 올해 매출액 682억달러로 전년(600억달러)보다 13.5% 늘어난다고 내다봤다.

최근 10년간 가장 큰 성장폭이다. 코로나19가 재택근무와 5G 스마트폰 확산 등 4차산업혁명을 가속화하면서 시장도 크게 확대됐다는 분석이다.

실제로 대만 TSMC와 삼성전자 등 파운드리 업계는 3분기 잇딴 호실적을 발표한 바 있다. AMD를 중심으로 엔비디아와 인텔 등 로직 반도체 업계가 경쟁을 가속화하면서 성장은 더 이어질 가능성이 높다.

단, 여전히 삼성전자 '반도체 비전 2030'은 요원한 모습이다. 3분기 기준 점유율이 TSMC가 53.9%로 압도적이었고, 삼성전자는 17.4%에 불과했다.

일단 양사 기술 차이는 거의 비슷하다고 평가받는다. 극자외선(EUV) 공정을 이용한 7나노 미만 양산 기술은 양사만이 보유하고 있다. 최근 나란히 5나노 공정 양산에 돌입한 상태, 4나노와 3나노 등 초미세 공정 도입도 차질 없이 진행 중으로 알려졌다.

일각에서는 삼성전자가 3나노대부터 TSMC를 역전할 수 있다는 추측도 내놓고 있다. 3나노 공정부터는 EUV로도 제어하기 어려운 상황, 삼성전자는 게이트 올 어라운드(GAA)를 이용해 이미 방법을 확보한 반면 TSMC는 아직 별다른 해법을 제시하지 못했다.

삼성전자도 선재 대응에 나섰다. 외신에 따르면 박재홍 삼성전자 파운드리 사업부 부사장은 최근 협력사에 2022년 3나노 양산에 돌입하겠다고 선언했다. 2022년 하반기 3나노 양산을 준비 중인 TSMC에 한 발 앞선 것이다.

그러나 TSMC가 삼성전자보다 TSMC 도입에 한발 늦었음에도 양산에서는 빠르게 안정성을 갖추게된 만큼, 3나노 경쟁에서도 무리없이 대응할 것이라는 시각도 있다.

삼성전자의 위협은 TSMC 뿐이 아니다. 3분기 시장 점유율 5%인 중국 SMIC는 최근 미국 무역 제재를 피해 심자외선(DUV) 장비를 도입, 7나노 공정 양산 체제를 갖췄다고 밝혔다. DUV가 EUV보다 미세하지는 않아서 바로 수나노대로 돌입하기는 어렵겠지만, 준 플래그십급 제품을 생산하기에는 충분해서 삼성전자에는 불리할 수 있다. 당장 AMD와 IBM CPU가 7나노, 엔비디아GPU가 8나노 공정을 사용한다.

트렌드포스도 삼성전자에 다소 부정적인 견해를 드러냈다. 엔비디아 GPU에 이어 퀄컴 AP까지 수주하면서 5나노 공정을 늘릴 수는 있지만, TSMC의 20% 수준에 그칠 것이라는 분석이다. 일각에서는 보수적인 업계 분위기와 함께, 삼성전자가 파운드리 투자에 전념하지 못하는 상황을 또다른 부정적인 요인으로 꼽고 있다.