한진중공업 인수전에서 동부건설컨소시엄이 우선 협상자로 선정됐다.

23일 산업은행에 따르면 한진중공업 인수 우선협상대상자로 동부건설 컨소시엄을 선정됐다. 예비 협상대상자는 SM상선 컨소시엄이다.

현재 산업은행을 포함한 한진중공업 주주협의회 소속 8개기관은 주주협의회과 소유하고 있는 한진중공업 출자전환 주식에 대해 공개경쟁 입찰방식을 통해 공동매각을 진행하고 있다.

매각대상은 산업은행 등 채권단이 보유한 한진중공업 보통주 5282만9905주(63.44%)와 태그얼롱(Tag along·동반매도청구권)을 보유한 리잘은행 등 필리핀 금융기관이 소유한 지분 166만4044주(20.01)%다.

앞서 한진중공업의 본입찰을 진행한 결과 동부건설 컨소시엄과 SM상선 컨소시엄, 케이스톤파트너스 컨소시엄등 3곳이 투자의향서를 제출했다.

예비입찰에 각각 참여했던 한국토지신탁과 NH투자증권 PE가 본입찰에서 동부건설을 대표로 컨소시엄을 꾸리면서 우선 협상자로 선정된 셈이다.

동부건설은 한진중공업의 건설부문과 시너지를 낼 수 있다는 점을 강조해왔다. 한진중공업은 현재 인천 율도부지와 동서울터미널, 영도조선소 부지 등 시장가치가 높은 자산을 보유하고 있다. 특 히 28만㎡(약 8만평) 규모의 영도조선소 부지는 부산 북항 재개발 1·2단계 프로젝트 대상지 인근이어서 부동산 개발가치가 크다는 평가를 받고 있다.

산업은행 관계자는 "동부건설컨소시엄 앞 우선협상 대상자 선정결과를 통보하고 조만간 동부건설컨소시엄과 주식매매계약 협상을 진행할 계획"이라고 말했다.