자이언트스텝(공동대표 하승봉·이지철)이 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고, 본격적인 공모 일정에 돌입한다고 18일 밝혔다. 회사는 영상 콘텐츠 제작 기술을 바탕으로 '기술특례상장'을 추진하고 있다.

자이언트스텝은 이번 공모 과정에서 신주 총 140만주를 발행한다. 주당 공모가 희망 범위는 9000원~1만1000원으로 상단 기준 최대 154억원의 자금을 조달하게 된다. 투자기관 대상 수요예측은 내달 22일부터 23일까지 이틀간 진행되며, 공모가 확정 후 3월2일부터 3일까지 양일간 청약을 접수한다. 3월 중 코스닥시장에 상장할 예정이다.

2008년 설립된 자이언트스텝은 광고 콘텐츠 부문의 시각효과(VFX) 기술을 기반으로 성장했다. 최근에는 영상 콘텐츠시장의 빠른 트렌드 변화 속에서 인공지능(AI) 기반의 리얼타임(real-time·실시간) 엔진을 활용한 '리얼타임 콘텐츠 솔루션'으로 사업 영역을 확장하고 있다. 또 국내 콘텐츠 업계에서 유일하게 버추얼 휴먼 관련 자체 개발 특허 5종을 등록·완료해 기술력을 인정받았다.

회사는 일찍이 차세대 영상 콘텐츠 연구개발을 전담하는 'GX-Lab'을 설립해 AI 기반의 영상기술 고도화에 다가섰다. 리얼타임 엔진으로 배경을 구현한 'AR Live'는 언택트 시대의 필수 기술을 선점하는 효과를 누리고 있다. 나아가 확장현실(XR) 기반의 '리얼타임 XR Live' 기술로 현재 네이버의 라이브 스트리밍 플랫폼 '나우(NOW.)'의 실시간 비대면 라이브 쇼를 구현하고 있다.

자이언트스텝은 코스닥 상장으로 확보한 자금을 연구개발과 시설 확대에 투자해 미래형 콘텐츠 시장에 능동적으로 대처한다는 방침이다. 아울러 지식재산권(IP) 솔루션 사업을 위한 인수합병(M&A)이나 조인트벤처(JV) 설립을 통해 밸류체인 확대에도 나설 계획이다. 미국 로스앤젤레스 소재 현지 법인에 대한 추가 출자로 글로벌 진출을 위한 마케팅도 확대한다.

하승봉·이지철 공동대표는 "글로벌 실감형 콘텐츠 시장은 메타버스(Metaverse)라는 키워드로 재편되고, 향후 메타버스가 인터넷 뒤를 잇는 가상현실 공간의 주류가 될 것"이라며 "자이언트스텝은 지속가능한 성장성을 적극적으로 알려 회사의 적정한 기업가치를 평가받도록 하겠다"고 말했다.