현대캐피탈이 6억달러(약 6705억원) 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 2일 밝혔다.

그린본드는 환경 개선과 신재생 에너지 프로젝트 등 친환경 사업에 쓰이는 자금을 조달하는 목적으로 발행하는 채권이다. 이번에 조달한 자금은 현대·기아차의 전기차, 수소차 등 친환경 차량의 할부금융 서비스에 활용할 계획이다.

이번에 발행한 글로벌 그린본드는 5년물이며, 발행 금리는 미국 5년 국채수익률에 92.5bp를 가산한 1.25%다. 이는 최초 가이던스 대비 37.5bp 낮은 수준이며, 현대캐피탈이 발행한 글로벌 본드 중 역대 최저 스프레드 및 금리이다.

특히 이번 채권은 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에도 불구하고 전세계 250여곳 기관투자자들이 투자 의사를 밝히는 등 큰 호응을 얻었다. 또 발행 목표 규모 대비 약 8배의 주문이 몰려 눈길을 끌었다. 현대캐피탈은 우수한 실적과 함께 미국과 유럽 지역의 친환경 채권에 대한 높은 관심 때문이라고 설명했다.

한편, 현대캐피탈은 2016년 글로벌 자동차 업계 및 국내 민간 기업 최초로 5억달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행에 성공한 이후로 국내외 자금시장에서 ESG채권을 꾸준히 발행해오고 있다. 지난해에는 하반기 해외 자본시장에서 활용 가능한 지속가능조달체계를 구축해 세계적인 ESG인증기관인 'DNV-GL'로부터 글로벌 기준에 적합함을 인증 받은 바 있다.