KB국민은행은 지난달 26일 5000억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 2일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 지난달 19일 시장의 높은 관심 속에 진행된 수요예측에서 7200억원의 응찰이 몰려 흥행에 성공했다. 높은 수요에 힘입어 당초 계획 대비 1500억원을 증액한 5000억원 발행흘 결정했다.

채권의 발행 만기는 10년이며, 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 41bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 연 2.26%로 결정됐다. 또 발행 스프레드는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다.

KB국민은행 관계자는 "BIS비율 제고 및 ESG경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다"며 "이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정이다"고 말했다.