-8월 코스피 상장

-공모 희망가 3만3000~3만9000원

-공모금액 최대 2조5526억원

카카오뱅크의 시가총액이 최저 15조원, 최대 18조원에 달할 것으로 보인다. 14조원 안팎인 하나금융지주보다 많은 규모로 KB금융지주, 신한금융지주에 이어 은행주 가운데서는 서열 3위에 오르게 된다.

카카오뱅크는 유가증권시장(KOSPI)에 상장하기 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 28일 밝혔다. 공모주식수는 6545만주다. 주당 공모 희망가 범위는 3만3000원에서 3만9000원이다. 최대 공모금액은 2조5526억원이다.

국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측 마감일은 7월 21일, 일반청약은 같은달 26일과 27일로 예정됐다. KB증권과 크레디트스위스(CS)서울지점이 대표주관사며, 씨티그룹글로벌마켓증권이 공동주관사로 카카오뱅크의 상장을 돕고 있다.

기존 카카오뱅크의 주식수는 4억965만237주다. 이번 기업공개(IPO)에 따른 신주 6545만주를 감안하면 총 주식수는 4억7510만237주다.

공모 희망가 하단인 3만3000원을 기준으로 하면 시가총액은 15조6783억원, 상단인 3만9000원을 기준으로 하면 시가총액은 18조5289억원 규모다.

이날 종가 기준 KB금융과 신한지주, 하나금융의 시가총액은 각각 23조7842억원, 21조 5,939억원, 14조2765억원이다. 공모가 기준으로는 일단 하나금융을 제치고 은행주 가운데 3위 수준에 오르게 되며, 만약 상장 이후 주가 등락에 따라 은행주 1, 2위를 다툴 수도 있게된다.

카카오뱅크는 지난 2017년 7월 대고객 서비스를 시작했다. 영업 개시 5일 만에 계좌개설고객 100만명을 확보했으며, 2019년 7월에는 1000만명을 돌파했다. 지난달 말 기준 총 고객수는 1653만명이다.

올해 1분기 말 기준 예수금과 대출금 잔액은 각각 25조3910억원과 21조6050억원으로 2017년 말부터 작년 말까지 연평균성장률(CAGR) 67.1%와 63.8%였다. 같은 기간 국내은행의 수신과 여신 성장률은 각각 9.0%와 8.0%였다.

카카오뱅크는 대고객 서비스 시작 2년만인 2019년에 흑자 전환했으며, 2020년에는 1136억원으로 순이익 규모가 늘었다. 이자수익과 비이자수익 등 영업수익은 2017년부터 2020년까지 4년간 연평균 120%(CAGR) 이상 성장했다.

올해 1분기에는 영업수익 2249억원, 영업이익 539억원을 기록했고 당기순이익은 467억원이다. 카카오뱅크의 올해 1분기 기준 이익경비율(CIR)은 48.3%로 국내 주요은행의 평균보다 낮았다.

카카오뱅크는 신주 발행 자금을 중·저신용고객 대상 신용대출 확대 및 주택담보대출 등 신규 상품·서비스 출시에 필요한 자본적정성을 확보하는 데 사용할 계획이다. 우수인력 확보와 고객 경험 혁신, 신용평가모형 고도화, 소비자보호를 위한 인프라 확충, 금융기술 연구 개발 및 핀테크기업 인수·합병 등에도 3500억원을 투자할 예정이다. 중·장기적으로는 조인트벤처(JV) 등을 통해 글로벌 시장에도 진출할 계획이다. /안상미기자 smahn1@metroseoul.co.kr

카카오뱅크는 이날 증권신고서 제출에 앞서 개최한 이사회에서 이와 같이 유상증자를 결의했다.