NH투자증권이 공사 최초 ESG(환경·사회·지배구조)채권인 한국지역난방공사의 녹색채권 발행을 단독 주관했다고 13일 밝혔다. NH투자증권이 대표 주관사이자 단독 인수사로 참여했다.

모집금액은 2년물 600억원, 3년물 1000억원 등 모두 1600억원이다. 당초 모집금액은 1200억원이었으나, 수요예측에 5700억원의 자금이 몰리며 흥행하자 발행액을 1600억원 규모로 확대했다. ESG 채권에 대한 시장의 높아진 관심으로 4.75대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 나이스(NICE)신용평가와 한국신용평가에 따르면 신용등급은 AAA로 안정적이다. 수요예측을 통해 2년물은 1.392%, 3년물은 1.606%로 발행 수익률이 결정됐다.

한국지역난방공사는 조달한 자금을 에너지효율 향상을 위한 지역난방 공급시설 개선에 사용할 예정이다. 한국기업평가도 한국지역난방공사에서 발행한 녹색채권에 최고평가등급인 'G1'을 부여했다.

NH투자증권 관계자는 "ESG채권에 대한 투자자들의 관심이 점점 커지고 있다"며 "공사 최초 ESG채권 발행을 단독 주관하고, 인수사를 맡아 뜻깊게 생각한다. 앞으로도 ESG경영을 위해서 노력할 것"이라고 말했다.