국내 최초 멀티섹터 리츠인 디앤디플랫폼리츠가 코스피 시장에 상장한다. SK디앤디 자회사인 디앤디인베스트먼트는 디앤디플랫폼리츠의 상장을 앞두고 26일 온라인 기자간담회를 열어 중장기 성장 계획을 밝혔다.

디앤디플랫폼리츠 오피스 부문에서 '세미콜론 문래'(옛 영시티), 물류 부문에서 '백암 파스토(Fassto)' 1센터와 일본 오다와라에 위치한 '아마존 물류센터'를 기초자산으로 보유하고 있다. 상업용 부동산의 핵심인 오피스와 '언택트(비대면)' 바람을 타고 고속성장하는 물류 부문의 프라임 자산을 포트폴리오 형식으로 겸비해 높은 수익성과 안정성을 확보했다고 평가받는다.

우량한 자산에 기반한 안정적 임차인 역시 강점이다. 세미콜론 문래는 삼성화재, SK텔레콤 등을 임차인으로 확보했으며, 백암 파스토 1센터는 네이버, SK디앤디가 투자한 풀필먼트 기업 파스토와 장기 책임임차 계약을 맺었다. 일본 오다와라 물류센터는 도쿄를 비롯해 주요 도시를 커버하는 일본 아마존 최대 물류센터로 글로벌 이커머스 1위 아마존 재팬이 20년 장기 임차한다.

최호중 디앤디인베스트먼트 대표이사는 디앤디플랫폼리츠의 재무적 장점에 대해 "기초자산들의 최초 65% 미만 주택담보인정비율(LTV) 비율로 매입했고, 최근 높아진 자산의 가치를 고려할 때 현재 LTV는 52~53% 수준"이라며 "이를 통해 추가 레버리지 활용 등 포트폴리오 수익률을 제고할 수 있다"고 설명했다. 이어 "세미콜론 문래의 우선주 구조와 백암 파스토 및 일본 아마존 물류센터의 임대차 구조로 인해 배당에 대한 변동성은 매우 제한적이다. 디앤디플랫폼리츠의 공모가 기준 안정적인 6% 이상의 배당이 가능한 상태다"고 덧붙였다.

상장 이후 SK디앤디와 전략적 파트너십을 바탕으로 운용 자산의 대형화 및 다변화를 이뤄 초대형 리츠로 도약한다는 설명이다. 디앤디인베스트먼트의 모회사인 SK디앤디는 국내 유일 종합 디벨로퍼다. 양사 간 공동사업협약에 따라 SK디앤디가 단독 개발한 양질의 우량자산을 리츠에 우선 편입 가능하며, 성장 산업을 중심으로 포트폴리오를 다변화하는 등 다양한 성장전략을 구사할 수 있다.

실제로 오는 2023년까지 SK디앤디가 개발 중인 강남, 명동 등 서울 거점지역 2만평의 프라임 오피스를 확보할 예정이다. 내년 파스토 2센터를 시작으로 용인, 이천, 일산, 안성 등 수도권 동남부 및 서북부권역 16만평의 물류센터 편입도 진행한다. 이어 프롭테크(proptech) 및 신재생에너지 투자를 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 기반 질적 향상 역시 실현하겠다는 설명이다.

최 대표는 "우리 리츠는 검증된 디벨로퍼 SK디앤디와 시너지를 통해 차별화된 포트폴리오를 구축하고 빠르고 안정적으로 성장하는 디벨로퍼형 스폰서 리츠"라며 "2026년 시가총액 3조원대 초대형 리츠가 되는 것이 목표다. 단순 부동산 투자를 넘어 산업의 생태계를 구축하고 새로운 가치를 주도하는 성장형 리츠로 거듭나겠다"고 포부를 밝혔다.

디앤디플랫폼리츠의 대표 주관사는 NH투자증권, 신한금융투자, 대신증권이며, 인수단으로 SK증권, 유안타증권이 참여한다. 총 공모주식수는 3500만주, 공모가는 5000원이다. 7월 26~28일 3일간 수요예측을, 8월 5일~9일 3일간 일반 청약을 받는다. 오는 8월 말 코스피 시장 상장 예정이다.