KB자산운용이 사모 해외부동산펀드를 출시한다.

◆KB자산운용, PB전용 '사모 해외부동산펀드' 출시

'KB 프라이빗솔루션 일반사모부동산 펀드 제1호'는 미국의 부동산 전문 운용사 스타우드 캐피털그룹의 대표펀드인 '스타우드 리얼 에스테이트 인컴 트러스트펀드'(Starwood Real Estate Income Trust)에 투자하는 재간접 펀드다. 2018년 12월 설정된 SREIT펀드는 글로벌 연기금과 큰손들의 투자자금이 유입되면서 지난 3월 말 기준 29조원 규모의 초대형 펀드로 성장했다.

다양한 경제지표 분석을 통해 소득성장이 뚜렷한 지역의 우량 부동산에 선제적으로 투자하고, 인플레이션을 고려해 임대 갱신 주기가 짧은 주거용 부동산의 비중을 늘리는 등 경기 국면에 따라 탄력적으로 자산을 배분한다.

2022년 3월 기준 편입비중을 살펴보면, 자산의 대부분을 미국 부동산에 투자하고 유형별로는 주거 72%, 산업 13%, 오피스 8% 순이다.

홍성필 KB자산운용 해외부동산운용본부장은 9일 "최근 인플레이션에 따른 증시변동성이 커지면서 실물자산에 대한 투자 수요가 늘고 있다"며 "개인투자자들이 직접 투자하기 힘든 해외부동산에 손쉽게 투자할 수 있도록 펀드를 출시하게 되었다"고 말했다.

최소 가입금액은 3억원이고, 환헤지형(H)과 USD기준가형(USD) 중 선택 가능하며, 선취판매수수료는 납입금액의 1.0%, 총보수는 연 0.94%다.

오는 16일부터 20일까지 5영업일간 KB국민은행 PB창구에서 가입이 가능하다.

◆신한자산운용, '신한TRF OCIO솔루션펀드' 출시

신한자산운용이 '신한TRF OCIO솔루션 펀드' 2종을 출시한다고 9일 밝혔다. 업계에서 일반적으로 글로벌자산배분형 펀드 담당자들이 OCIO펀드를 함께 운용하는 것과는 다르게 신한자산운용은 지난해 신설한 OCIO전담팀이 해당 펀드를 집중 운용한다.

신한 TRF OCIO솔루션 펀드는 타깃리턴펀드(TRF)에 기업 퇴직연금과 같이 대규모 자금을 운용하는 전략인 OCIO(외부위탁운용관리)솔루션을 접목해 설계됐다. TRF는 은퇴시점에 맞춰 생애주기별 자산배분만을 고려하는 타깃데이트펀드(TDF)와 달리 정해진 목표수익률과 위험성향에 맞춰 자산을 배분한다. 운용목표에 따라 안정형과 성장형 중 하나를 고를 수 있다.

이번 펀드는 확정급여형(DB) 퇴직연금 적립금을 운용할 상품으로 지정이 가능하며, 오는 7월 시행예정인 퇴직연금 사전지정운용제도에 따라 확정기여형(DC) 연금 운용시 디폴트옵션 운용상품으로도 지정할 수 있다. IRP계좌를 이용하는 근로자나 일반 투자자 역시 가입이 가능해 거대자금에서 나오는 안정감을 챙길 수 있다.

해당펀드를 운용하는 단두연 신한자산운용 OCIO솔루션운용팀장은 "평균 경력 18년 이상의 베테랑들로 구성된 전담조직 'OCIO솔루션운용팀'에서 퇴직연금 적립금 특성을 반영한 운용목표를 설정하고 주식·채권·대체자산 담당 운용역이 직접 운용한다"며 "손실을 효과적으로 방어하면서도 안정적으로 수익을 도출함으로써 고객들의 퇴직연금을 효과적으로 관리하겠다"고 말했다.

신한 TRF OCIO솔루션 펀드 2종의 연간 총보수는 퇴직연금DB 전용 클래스인 C-r2기준 0.390%이며, 9일부터 신한금융투자에서 판매를 시작해 판매채널을 확대해갈 예정이다.