KB증권은 서울 강동구 둔촌주공 프로젝트파이낸싱(PF) 차환 발행 주관사를 맡아 차환에 성공했다고 28일 밝혔다.

둔촌주공 재건축사업은 재건축조합과 시공사업단(현대건설, 현대산업개발, 롯데건설, 대우건설)간 공사비 증액 문제로 지난 4월 공사가 중단됐다가 이달 재착공에 착수했다.

이 과정에서 재건축조합은 부동산 PF로 7000억원을 금융기관으로부터 빌렸고 이날이 만기도래일이다. 하지만 최근 금리 인상과 레고랜드 발 PF 시장 경색 등으로 투자 심리가 급격히 위축되면서 차환 발행이 쉽지 않은 상태였다.

그러자 앞서 투자자로 참여했던 KB증권이 주관사로 변경돼 지난 24일부터 투자자 모집에 나섰다. 총 5423억원의 자산유동화전자단기사채(ABSTB), 자산유동화기업어음(ABCP)을 발행했는데 만기는 83일이다.

이번 차환 발행에 참여하지 않기로 한 현대산업개발을 제외한 현대건설, 롯데건설, 대우건설이 연대보증을 섰다. 이와 함께 기존 투자금액 1220억원을 그대로 재투자에 나서는 동시에 정부의 유동성 공급프로그램인 채권시장안정펀드 참여를 성사시켰다는 게 KB증권 설명이다.

KB증권 관계자는 "차환 발행에 실패하면 시공사업단이 PF 조달자금 전액을 상환해야 하는 의무가 있었지만 둔촌주공운 우량한 사업장이라 최근 급격한 자금 경색에도 차환을 발행할 수 있었다"고 말했다.