SK㈜ 회사채 6000억원 발행 성공…모집액에 두배

회사채 시장 큰손인 SK㈜가 올해 두번째로 실시한 회사채 수요예측에서 모집액의 6배에 달하는 금액이 몰리며 자금 조달력을 다시 한번 입증했다.

23일 공시된 증권신고서에 따르면, SK㈜는 최초 모집액 3000억원의 두배인 6000억원을 개별 민평금리 보다 낮은 금리로 발행하는데 성공했다.

3년물 1500억원 -7bp, 5년물 2900억원 -10bp, 7년물 1100억원 -20bp, 10년물 500억원 -45bp로, SK는 지난 2월 흥행에 이어 또 한번 개별민평금리보다 낮은 금리로 대규모 자금조달에 성공했다.

SK㈜가 당초 모집 신고한 금액은 3000억원이었으나 19일 진행된 수요예측에 모집액의 6배에 가까운 1조7800억원의 자금이 몰리면서 회사채 발행 금액을 6000억원까지 늘렸다. SK㈜는 지난 2월에도 수요예측 흥행에 힘입어 모집액인 3천억원을 초과한 3900억원의 회사채 발행에 성공했다.

SK㈜는 이번 회사채 발행을 통해 마련한 자금 모두를 기존 차입금 상환에 사용할 예정이다. 증권신고서에 따르면 SK㈜는 1천700억원을 회사채 상환에, 4천300억원을 단기 기업어음증권 상환에 사용한다.

SK㈜ 관계자는 "총차입금은 기존 수준을 유지하되 단기 차입금을 장기 회사채로 변경함으로써 회사의 유동성과 재무건전성을 높이는 효과가 있다"며 "단기 차입금 규모 축소 등 재무 건전성 제고에 만전을 기할 것"이라고 말했다.

SK㈜의 회사채 발행 성공에는 발빠른 움직임도 작용했다. SK㈜는 5~6월에 많은 회사들이 회사채 발행에 나설 것으로 예상되자 AA+ 등급 중 가장 먼저 수요예측을 실시하는 등 자금시장 상황 대응에 나섰다.

이번 회사채 발행에 대해 나이스신용평가는 "그룹의 다각화된 사업기반, 각 사업부문별 우수한 시장지위, 건전한 재무구조, 재무적 융통성 등이 회사 및 그룹의 신용도를 지지하고 있다"며 "안정적인 수익 기반, 보유 지분가치 등에 바탕을 둔 매우 우수한 재무적 융통성을 고려하면 SK의 단기 유동성 위험은 극히 낮은 수준＂이라고 평가했다.

한편, 레고랜드 사태로 촉발된 자금시장 경색은 안정 국면에 들어섰지만 부동산 PF 리스크 등 우려는 여전한 상황이다. SK㈜와 같은날 수요예측을 실시한 KCC(AA-)와 다음날 진행한 삼천리(AA+)는 각각 모집액인 1천600억원과 1천500억원보다 많은 5천~7천억원 규모 자금을 확보했으나, 모집액 기준 개별민평금리 Par 에 그치며 언더 발행에는 실패했다. 삼천리의 신용등급은 SK㈜와 같다. 최빛나기자