SK스퀘어와 SK하이닉스가 1000억원 규모 출자를 받아 해외 반도체 소부장 투자에 나선다.

SK스퀘어와 SK하이닉스는 신한금융그룹·LIG넥스원 등과 약 1000억원을 공동 출자해 투자법인 'TGC 스퀘어'를 설립했다고 4일 밝혔다.

TGC스퀘어는 SK스퀘어와 SK하이닉스가 주도해 해외 반도체 소부장 기업에 선제 투자하기 위해 설립됐다. 이를 통해 글로벌 반도체 공급망이 빠르게 재편되는 상황, 안정적인 공급망을 구축하고 첨단 기술 경쟁력을 강화한다는 방침이다. LIG넥스원은 TGC스퀘어 이사회로 참여해 반도체 첨단 강소기업과 협력 관계를 형성하며 민수분야 신성장 동력을 창출하겠다는 입장이다.

투자사들은 반도체 산업에 대한 높은 통찰력을 보유한 TGC스퀘어를 통해 투자 포트폴리오를 반도체 영역으로 확장한다는 목표다. 공동 출자 기회도 열려있어 투자도 이어질 전망이다.

TGC스퀘어는 '반도체 자문위원회'를 운영하며 전문적인 투자심의 체계도 구축했다. 최우성 SK스퀘어 반도체 투자담당 겸 SK텔레콤 재팬 대표가 투자법인 CEO를 맡는다. 또 조희준 전 BNP파리바 일본법인 영업당당을 CIO로, 미야모토 야스테루 전 크레디트스위스 부사장을 전문심사역으로 영입했다.

TGC 스퀘어는 SK ICT 관계사들이 운영하는 해외 투자 거점들을 적극 활용하며 기술력이 우수한 해외 기업을 조기 발굴하고 공동 투자를 검토하는 등 시너지를 극대화한다는 방침이다.

첫 투자 대상은 대체가 어려운 하이엔드 기술에 특화된 일본의 강소기업이 유력하다. TGC스퀘어는 조성한 투자금 약 60%를 일본 소부장 기업에 투자할 계획, 현지 네트워크를 가동해 ▲반도체 검사장비 개발사 A사 ▲친환경 반도체 부품 제조사 B사 ▲AI 반도체 개발사 C사 ▲차세대 반도체 소재 개발사 D사 등 잠재적 투자 대상 기업을 중심으로 기술검증을 진행하기로 했다.

일본 정부가 반도체 기업 투자를 유치하는 등 산업 육성 전략을 펼치고 있어 투자 환경도 우호적이다.

TGC스퀘어는 투자 이후에도 기업 가치를 높이기 위한 노력도 병행할 예정이다. Sk하이닉스 네트워크 기반 사업과 기술협력을 확대하고 향후 M&A와 IPO를 지원하는 등이다.

이어서 TGC스퀘어는 미국 등 해외 반도체 소부장 기업도 적극 발굴하며 투자를 확대하기로 했다. TGC스퀘어와는 별도로 SK스퀘어와 SK하이닉스는 국내 반도체 투자 지속도 약속했다.

최우성 TGC SQUARE CEO는 "글로벌 반도체 인사이트를 가진 SK 주요 관계사와 국내 대표 금융사 등이 해외 공동투자를 통해 국내외 반도체 산업의 생태계를 확장하는 유의미한 프로젝트"라며, "글로벌 유수의 소부장 기업과 협력을 확대함으로써 미래 반도체 기술 기반을 다지는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.