카카오뱅크가 상반기 최대 순이익을 냈다. 주거래 은행으로 카카오뱅크를 이용하는 고객이 늘어나고, 중저신용대출과 주택담보대출 등이 확대된 영향이다.

카카오뱅크는 2일 경영실적을 발표하며, 상반기 1838억원의 당기순이익을 달성했다고 밝혔다. 1년전(1238억원)과 비교하면 48.5% 성장한 수준으로 반기 기준 최대 실적이다. 영업이익은 2482억원으로 전년대비 52.5% 늘었다.

◆급여계좌 등록 고객수 매년 32%↑…예·적금 비중 늘어

순이익이 증가한 배경에는 주거래로 이용하는 고객이 늘며 예·적금(수신)액이 늘었기 때문이다. 카카오뱅크의 2분기 수신잔액은 43조6000억원으로 1년전(33조2000억원)과 비교해 31.3% 증가했다.

카카오뱅크 앱을 이용하는 월간 사용자수(MAU)를 보면 2분기 1735만명으로 1분기(1635만명)과 비교해 100만명 늘었다.

고객수도 중장년층인 40대 이상 고객을 중심으로 늘고 있다. 40대 고객 비중은 1년 사이 55%→64%로, 50대는 30%→40%로, 60대는 7%→10%로 늘었다.

카카오뱅크를 급여계좌로 등록한 고객수도 해마다 32%씩 증가하고 있다. 1인당 요구불계좌 잔액도 연평균 14% 늘었다.

김석 카카오뱅크 최고운영자(COO)는 이날 컨퍼런스콜을 통해 "고객 친화적인 은행서비스를 제공하면서 MAU가 꾸준히 증가하고 있다"며 "이용하는 고객 연령대가 확대되면서 예·적금 규모도 확대되고 있다"고 말했다.

◆대출성장룰 10%중반 초과달성…연내 30% 중반 목표

아울러 중저신용자대출과 전세·주택담보대출 등으로 대출 포트폴리오를 확대하며 여신금액도 확대되는 추세다. 여신잔액은 2분기 기준 약 33조9000억원으로 1년전(26조8000억원)과 비교해 26.4% 성장했다. 지난해 말(27조9000억원)과 비교하면 올해 21.5% 성장한 셈이다.

지난 2분기 기준 주택담보대출 잔액은 5조5000억원으로 전분기 2조4000억원과 비교해 3억원가량 늘었다. 2분기 신규취급액은 약 3조5000억원으로 이중 약 60%가 대환목적으로 집계됐다. 카카오뱅크의 주담대 금리가 상대적으로 낮아 이동했다는 분석이다.

실제로 은행연합회 공시에 따르면 카카오뱅크가 지난 6월 취급한 분할상환방식 주택담보대출 평균금리는 4.02%로, 16개 은행 중 가장 낮았다. 같은 기간 전세자금대출 평균금리는 2.61%로 최저수준이다.

김 최고운영책임자는 "대출성장률이 1분기에는 기대에 못미쳤지만, 2분기 시장이 움직이면서 당초 목표치였던 연 10% 중반대 대출성장률을 초과 달성했다"며 "하반기 대출성장이 최소 30% 중반대까지 이뤄질 것으로 보고 있다"고 말했다.

◆하반기 연체율 상승가능성 높아…CSS 고도화·대손충당금 추가적립

다만 건전성 관리는 과제다. 카카오뱅크는 신용평가모형(CSS)을 고도화해 중저신용고객의 대출을 확대하는 한편 철저하게 리스크를 관리하겠다는 입장이다.

올해 2분기 카카오뱅크의 2분기 연체율은 0.52%로 전년 동기(0.33%)대비 0.19%포인트(p) 인상했다. 전분기(0.58%)와 비교해서는 0.06%p 낮아진 수준이지만, 시중은행이 평균 0.26%인것과 비교하면 높은 수준이다.

김 최고운영책임자는 "경제상황과 시장금리 등을 살펴봤을 때 하반기에는 연체율 상승가능성이 있지만, 빠르면 내년 상반기, 6~7월 중으로 안정적으로 선회할 것으로 보고 있다"며 "논의를 통해 보수적인 적립기준을 마련해 충당금을 적립해왔고, 하반기 정책방향에 따라 추가 적립여부를 결정할 계획"이라고 말했다.

카카오뱅크의 2분기 기준 대손충당금잔액은 3264억원으로 1년전(1976억원)과 비교해 65% 증가했다. 고정이하여신(3개월이상 연체)에 대한 총대손충당금잔액의 비율인 대손충당금 적립률 은 229%다.