국내 최대 원양 컨테이너선사인 HMM 매각전이 4파전으로 좁혀졌다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMM 매각주관사인 삼성증권은 이날 오후 5시까지 매각을 위한 예비입찰을 진행했다. 예비입찰에 참여한 국내 업체는 하림-JK파트너스 컨소시엄, LX인터내셔널, 동원그룹이 나섰으며 해외에서는 세계 5위 해운사인 독일 하팍로이드가 참여한 것으로 전해졌다.

앞서 인수 의지를 내비쳤던 SM그룹을 비롯해 글로벌세아는 예비입찰 명단에 이름을 올리지 않았다. 예비입찰에 나서지 않은 기업은 최종입찰에 참여하지 못하기 때문에 사실상 네 기업 중에서 'HMM의 새 주인' 정해진다.

한편으로는 대기업이 한 곳도 참여하지 않아 '유찰' 가능성도 제기되고 있다. 자산 총액 기준으로만 따지면 입찰에 참여한 네 기업 모두 HMM보다 기업 규모가 작기 때문이다.

각 기업 자산 총액은 ▲HMM 24조원 ▲하림 17조원 ▲LX 11조원 ▲동원 9조원 순으로 매각 대상인 HMM의 자산이 가장 많다.

하팍로이드의 인수 가능성에 대해서는 정부 자금이 투입된 국적 선사의 해외 매각에 대한 반발이 예상돼 해외 매각은 힘들 것이라는 예측이 나온다.

산은은 지난달 매각 공고에서 "매도인의 사정에 따라 (매각 관련 절차가) 취소 또는 변경될 수 있다"고 명시하기도 했다.

또한 인수 의지를 내비쳤던 SM그룹과 글로벌세아는 이번 예비입찰에 참여하지 않았다. SM그룹의 경우는 영구채 전환 물량이 매각 대상으로 나올 경우 HMM의 인수전에 참여하지 않겠다고 강조한 바 있다. 매각 공고에는 해당 물량까지 포함됐다.

업계에서는 HMM의 매각 가격을 최소 5조원 이상으로 예상하고 있다. HMM의 가장 큰 주주인 산업은행과 해양진흥공사가 보유한 영구채 2조7000억원과 정부 지분 45.7%를 사들일만한 자금력이 있어야 한다.

예비입찰 마감 뒤에는 8월 중으로 1차 적격자가 선정된다. 이어 2개월간 실사가 진행되고 11월 무렵 우선협상대상자가 선정될 예정이다.