우리금융에프앤아이가 800억원 규모의 공모 회사채 발행에 성공했다.

지난 11일 진행한 수요예측에서 시장의 뜨거운 관심으로 총 4150억원의 유효수요가 몰려 발행금액 5배를 초과하는 모집액을 달성했다. 이번 발행은 우리금융에프앤아이 설립후 첫 공모 회사채 발행으로 채권 등급'A-'를 고려했을 때 흥행을 거둔 셈이다.

발행금리는 '민간채권 평가회사 평균금리(민평금리)' 기준 18개월물은 14bp(1bp=0.01%포인트), 24개월물은 25bp이며, 발행 예정일은 오는 18일이다.

또한 우리금융에프앤아이는 NPL(Non Performing Loan·부실채권) 투자 확대와 미래 수익성을 고려해 최대 1500억원까지 회사채 발행 증액을 검토 중이다. NPL 투자는 저평가된 부실채권을 할인된 가격에 매입한 후 높은 가격에 매도해 차익을 실현하는 투자다.

우리금융에프앤아이 관계자는 12일 "최근 금융시장의 불확실성이 커지는 상황에서 모집물량을 초과한 주문을 받은 것은 당사의 사업경쟁력, NPL 투자 시장 확대에 대한 기대감, 우리금융그룹 지원 등을 높게 평가받은 것으로 분석된다"고 말했다.