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증권>증권일반

IPO 시장 대어 주도에 주관사 순위 지각변동…미래에셋 1위 탈환하나

여의도 전경./유토이미지

두산로보틱스의 흥행으로 기업공개(IPO) 시장이 다시 살아날 움직임을 보이자 국내 주요 증권사들의 IPO 주관 실적 순위 경쟁이 달아오르고 있다. 특히 상반기 부진했던 미래에셋증권이 하반기에 서울보증보험 등 대어급 기업들의 상장을 연이어 추진하고 있어 1위를 탈환할 수 있을 지에 관심이 쏠리고 있다.

 

8일 한국거래소 기업공시채널(KIND)에 따르면 올들어 현재까지 IPO 주관 실적은 한국투자증권이 공모금액 8291억원을 기록해 1위이다. NH투자증권과 미래에셋증권은 각각 7017억원, 7001억원으로 2위와 3위에 자리했다. 이어 KB증권(4399억원), 삼성증권(2026억원), 하나증권(1365억원), 대신증권(1175억원) 순으로 뒤를 이었다.

 

한국투자증권은 올들어 나노팀과 오브젠, 엠아이큐브솔루션, 파두 등으로 꾸준히 실적을 쌓아온 데이어 두산로보틱스 IPO의 공동 대표 주관사에 이름을 올리는 등 모두 11개 기업의 상장을 주선했다. NH도 올해 첫 조 단위 IPO로 평가받았던 파두의 주관을 비롯해 알멕, 지아이이노베이션 등의 기업들의 상장도 주선했다.

 

1위를 달리고 있는 한국투자증권의 뒤를 NH투자증권과 미래에셋증권이 바짝 쫓고 있는 데다 4분기에도 대어급 기업들의 상장이 예정돼 있어 1위 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "10월 국내 IPO 시장은 회복세를 유지하고, 대어급 기업의 상장으로 관심이 확대될 것"이라며 "공모금액이나 시가총액은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다"고 설명했다.

 

증권가에서는 미래에셋증권이 업계 1위로 올라설 것으로 전망하고 있다. 미래에셋증권은 밀리의서재, 두산로보틱스의 IPO 청약 흥행에 성공한 데다 이차전지 대장주 에코프로 그룹주의 계열사 에코프로머티리얼즈와 서울보증보험 등 대형주의 주관을 맡아 실적을 끌어올릴 것으로 예상되고 있기 때문이다.

 

서울보증보험은 13~19일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 이후 25~26일 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한 후 11월 초 코스피 시장에 상장할 계획이다. 공모가 희망범위는 3만9500~5만1800원이다. 희망 공모가밴드를 기준으로 공모 규모는 2757억~3616억원에 달한다. 상장 후 시가총액은 2조7579억~3조6167억원에 이를 것으로 보인다.

 

에코프로머티리얼즈는 이달 30일부터 11월 3일까지 수요예측을 거쳐 내달 8~9일 공모주 청약을 진행해 11월 상장할 예정이다. 희망 공모가는 3만6200~4만6000원이며, 공모금액은 5240억~6659억원이다. 따라서 에코프로머티리얼스의 연내 상장 여부에 따라 미래에셋증권의 1위 탈환이 판가름 날 것으로 전망된다.

 

증권업계 한 관계자에 따르면 "주관 실적은 건수보다 금액 자체로 순위를 매기기 때문에 결국은 큰 건을 맡은 증권사가 유리하다"며 "미래에셋증권이 대어들의 대표 주관사로 대부분 이름을 올리고 있어 IPO 주관사 순위에 변동이 있을 것"이라고 말했다.

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