현대캐피탈이 최근 10년 기준 여신전문금융사 최대 규모의 자산유동화증권(ABS)를 발행했다.

현대캐피탈은 신차 할부채권을 기반으로 1조원 규모의 ABS 공모발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 ABS 발행은 지난 6월, 6억달러 규모의 외화 ABS를 발행한 지 4개월 만의 성과다. 만기 구조에 따라 ▲만기 17개월(1~1회차)부터 36개월(1~20회차)까지 각 300억원 ▲만기 37개월(1~21회차)부터 52개월(1~36회차)까지 각 200억원 ▲만기 53개월(1~37회차)부터 60개월(1~44회차)까지 각 100억원으로 구성했다.

이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 "이번 ABS 발행은 국내 공모시장에 3년만의 복귀임에도 현대캐피탈 ABS에 대한 투자자들의 높은 평가를 확인한 의미 있는 성과다"라고 말했다.