은행의 기업대출 잔액이 올해 들어 60조원 이상 증가했다. 회사채 금리가 높아지면서 은행대출을 찾는 기업이 늘었고, 가계대출이 규제가 강화되자 기업대출을 늘리려는 은행이 증가한 까닭이다. 다만 고금리 상황 속 경기부진이 이어지고 있어 리스크 관리에 만전을 기해야 한다는 지적이 나온다.

5일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행에 따르면 지난 10월말 기준 기업대출 잔액은 764조3160억원으로 한달 전(756조3309억원)과 비교해 7조9851억원 증가했다. 지난해 말(703조6746억원)과 비교하면 올해 들어 10개월만에 60조6014억원이 늘어난 수준이다.

◆기업대출, 대기업 중심 증가

기업대출은 대기업을 중심으로 증가했다. 5대은행의 10월말 대기업 대출 잔액은 137조3492억원으로 전달(132조9907억원)보다 4조3585억원 늘었다. 4개월 만에 최대치다.

지난 7월 2조9979억원 증가한 대기업 대출잔액은 8월 3조1949억원, 9월 3조5863억원으로 증가했다. 지난해 말과 비교하면 31조8884억원 증가한 수준으로 올해 기업대출 증가액의 52.6%를 차지한다.

이는 대기업들이 회사채보다 은행대출을 통한 자금조달을 선호하고 있기 때문이다. 지난 3월 3.928%까지 떨어졌던 회사채(무보증 3년·AA-기준) 금리는 이달 3일기준 4.789%까지 0.861%포인트(p) 올랐다. 은행 대기업대출 금리(신규취급액 기준)는 지난 9월 기준 연 5.18%다.

은행권 관계자는 "고금리 상황이 언제까지 이어질지 모르는 상황이기 때문에, 조금은 금리가 비싸더라도, 금리가 낮아지면 바로 갈아탈 수 있는 단기상품을 선호하고 있다"며 "회사채는 기본 만기가 2~3년이지만, 은행 기업대출 만기는 보통 1년이기 때문에, 필요 자금을 은행에서 빌리는 것으로 보인다"고 말했다.

가계대출 규제가 강화되며 은행들의 기업대출 경쟁이 심화된 영향도 컸다. 금융당국이 주택담보대출 등 가계대출의 규제를 강화하자 은행들이 기업대출을 통해 수익을 내고 있는 것이다. 은행권 관계자는 "중장기적으로 우량 자산을 많이 확보해야 하는데 지금 가계대출을 늘리기 어려운 상황"이라며 "연말까지는 기업대출 영업을 강화할 것으로 보인다"고 말했다.

◆기업대출 리스크관리, 운전자금 중심 강화 필요

다만 일각에서는 기업대출을 늘리는 만큼 리스크 관리에 만전을 기해야 한다는 지적이 나온다. 고금리상황이 지속되고 있고, 기업대출을 중심으로 연체율이 증가하고 있기 때문이다.

5대 은행의 9월말 기준 연체율 평균은 0.29%로 지난해 말(0.21%) 보다 0.08%p 늘었다. 5대 은행을 포함한 국내 은행권 연체율은 지난 8월말 기준 0.43%를 기록하며 3년 6개월 만에 최고 수준으로 오른 상태다.

금융감독원에 따르면 국내 은행권 기업대출 연체율은 8월말 기준 0.47%로 6월 0.37%에서 2개월 연속 증가했다.기업대출 등이 급증한 것도 연체율이 오르는데 영향을 미치고 있다는 분석이다.

이에 대해 전문가들은 기업 대출의 질에 따라 관리가 필요하다고 지적한다.

현재 늘어나는 기업대출은 주로 운전자금이다. 기업들이 조달하는 자금은 크게 회사운영에 필요한 운전자금과 투자를 위해 사용되는 시설자금으로 나뉜다. 2000년대 후반부터 계속해서 운전자금보다는 시설자금 조달을 공격적으로 늘려왔으나, 코로나19가 발생했던 2020년 들어서는 운전자금 목적의 대출금 증가율이 높아진 상태다.

이상호 자본시장연구원 연구위원은 "기업의 이자부담은 한동안 증가할 가능성이 크기 때문에 취약부분을 중심으로 문제를 식별하고 대응해 나가야 한다"면서도 "기업대출 중 기업가치를 극대화할 수 있는 부채비중을 확대하는 등 효율적으로 리스크를 관리할 필요가 있다"고 말했다.