국내 최대 컨테이너 선사 HMM(옛 현대상선) 인수전의 후보가 동원그룹, 하림그룹의 2파전으로 좁혀졌다.

23일 오후 5시 마감된 HMM 매각 본입찰에는 동원그룹, 하림·JKL컨소시엄이 참여했지만 JKL 컨소시엄이 참여한 것으로 나타났다. KDB산업은행은 이날 HMM 본입찰 결과 유효경쟁이 성립했다고 밝혔다.

우선협상대상자는 이르면 이달 말 가려질 것으로 예상되나 산은 측은 관계기관 협의를 거쳐 최대한 빠르게 선정해 연내 주식매매계약 체결할 계획으로 전해졌다.

매각 대상 주식 수는 채권단이 보유한 3억9879만 주(57.9%)로 HMM의 최근 평균 주가는 1만5300원 선이었다. 예상 매각가격은 최근 30일간 주가를 가중산술평균(국유재산법 시행령 제43조)해 정해지며 이를 계산하면 산은과 한국해양진흥공사가 제시한 매각 예정가격은 최소 6조1000원에 달할 전망이다. 경영권 프리미엄을 10~20% 정도 추가할 경우 7조원 이상의 규모가 될 것이라는 관측이 나온다.

채권단인 KDB산업은행과 한국해양진흥공사 등은 본입찰에 참여한 기업이 제시한 가격을 포함해 자금 조달 계획, 경영 계획, 해운업 발전 방향 같은 정성적 지표까지 종합적으로 평가하게 된다.

산은의 매각 예정 가격이 기존 예상치보다 높아졌음에도 하림과 동원이 얼마를 제시했는지가 초미의 관심사다. 그럼에도 두 후보 모두 자력으로는 HMM을 인수할 수 없어 누가 얼마만큼의 자금을 확보하는가가 중요해진 상태다.

하림 계열사 팬오션은 영구채 발행과 자산 유동화를 통해 자체적으로 3조2500억원 수준의 현금성 자금을 확보한 것으로 알려졌으며, 동원그룹은 인수금융을 활용하는 동시에 계열사 프리IPO와 유상증자 등으로 자금 조달에 나설 전망이다.