지난해 은행에서 촉발된 예금금리 경쟁이 저축은행·상호금융 등 비은행권으로 빠르게 전이돼 재무건전성을 악화시킨 것으로 나타났다. 금리인상기 조달비용이 상승한 상태에서, 소비자에게 제공하는 금리까지 급격히 높아져 수익성을 떨어뜨렸다는 지적이다. 올해 상반기까지 예금 확대 노력이 이어진만큼 내년 상반까지는 안정성에 유의할 필요가 있다는 분석이 나왔다.

한국은행은 11일 발표한 'BOK이슈노트: 예금취급기관의 예금조달행태 변화 및 정책적 시사점' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

보고서에 따르면 지난 2021년 하반기 이후 시중은행과 지방은행 간 예금금리 스프레드 차는 급격히 확대됐다. 이들 은행의 예금금리 스프레드 차는 지난 2014년~2021년 상반기 1bp(1bp=0.01%포인트)에서 2021년 하반기~2023년 상반기 15bp로 확대됐다.

예금금리 스프레드는 특정예금기관이 타기관에 비해 시장금리 대비 얼마나 큰폭으로 예금금리를 인상했는지 알 수 있는 지표다. 시중은행이 지방은행에 비해 예금금리를 급격히 인상했다는 분석이다.

특히 이 같은 예금금리 스프레드 추이는 시중은행과 비은행예금취급기관에서 상이하게 나타났다. 시중은행의 예금금리 스프레드는 지난해 3분기 83bp로 2014년 이후 최고수준을 보였다. 이후 저축은행은 4분기 은행보다 더 높은 142bp를 기록했다.

유재원 금융안정국 은행리스크팀 과장은 "은행에서 예금금리 경쟁이 가속화하자 자금조달수단이 부족한 비은행취급기관이 금리를 공격적으로 올렸다"며 "이로인해 예금금리 스프레드가 시차를 두고 높아졌다"고 말했다.

다만 보고서는 금리상승기 예금금리 스프레드가 급격히 확대될 경우 재무안전성을 해칠 수 있다고 강조했다. 금리상승기 조달비용이 상승한 상태에서, 소비자에게 제공하는 금리까지 급격히 높아지면 수익성을 떨어뜨릴 수 있다.

특히 비은행예금취급기관은 조달금리와 예금금리 인상분만큼 대출금리를 인상할 수 있는 여력이 없다.

비은행예금취급기관의 경우 은행권에 비해 중저신용자 이용비중이 높다. 상대적으로 은행보다 대출금리가 높은 수준이기 때문에 대출금리를 더 높여 수익성을 확보하기 어렵다는 지적이다.

유 과장은 "예금금리 인상으로 예대금리차가 축소된 경우는 재무안전성에 부정적인 영향을 줄 수 있는만큼 은행들의 유동성 상황을 면밀히 살펴볼 필요가 있다"며 "상호금융 등 비은행예금취급기관은 유동성 조달에 애로를 겪는경우 중앙회가 시의적절하게 유동성을 지원하는 방안을 마련할 필요가 있다"고 말했다.