지난해 4분기 실적을 발표한 BNK금융지주와 JB금융지주가 나란히 아쉬운 2023년 성적표를 받았다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 우려에 따른 대규모 대손충당금 선제 적립 및 민생금융지출액 반영에 따라 은행 부문 수익성이 악화했기 때문이다.

7일 금융권에 따르면 BNK금융지주와 JB금융지주는 최근 발표한 2023년도 실적에서 역성장을 기록했다. BNK금융이 6303억원의 당기순이익을 기록해 직전년도 같은 기간보다 18.6%(1439억원) 감소했고, JB금융도 5860억원의 당기순이익을 시현해 2022년 같은 기간보다 2.5%(150억원) 줄었다.

BNK금융지주의 실적이 줄어든 것은 지난해 부동산 PF 부실 우려에 따른 대규모 대손충당금 선제 적립 및 민생금융지원으로 은행 부문 수익성이 떨어져서다.

지난해 3분기 기준 BNK금융의 누적 당기순이익에서 은행 부문(부산은행·경남은행)이 차지하는 비중은 82%에 달한다. 주요 경쟁사인 JB금융의 76%, DGB금융의 63%보다 높은 수준이다.

은행 이자부문 이익은 100억원(0.4%) 하락하는데 그쳤지만, 직전 연도보다 2794억원(82%) 늘어난 은행 대손충당금 적립액, 민생금융비용 832억원(부산 525억원·경남 307억원)이 실적감소로 이어졌다.

비은행 부문 당기순이익에서도 BNK캐피탈이 전년 대비 743억원(-34.2%), BNK투자증권이 전년 대비 449억원(-78.4%)의 역성장을 기록해 실적에 악영향을 줬다.

BNK금융 관계자는 "지난해 충당금 적립액 추가분과 상생 금융 지원분을 제외하면 2023년 당기순이익은 직전 연도 순이익을 소폭 상회했다"며 "2024년에는 수익성을 동반한 자산 확대 및 자본효율성 개선을 통해 순이익을 늘릴 것"이라고 설명했다.

JB금융지주는 2023년 이익 규모가 직전 연도 대비 큰 폭으로 늘었지만, 대규모의 대손충당금 선제 적립에 따라 충당금 전입액도 큰 폭으로 늘어 실적이 소폭 악화했다.

JB금융지주의 충당금 적립 전 이익액은 전년 대비 1577억원(14.5%) 늘었다. 그러나 같은 기간 충당금 적립액도 1835억원(70.9%) 증가했다.

이어 민생금융지원 비용 483억원(광주 293억·전북 190억)도 4분기 실적에 지출로 반영되면서 2023년 실적이 역성장했다. 다만 직전 연도보다 수익성이 성장한 비은행 부문이 은행 부문의 부진을 일부 만회해 실적 하락폭은 크지 않았다.

지난해 4분기 JB금융의 연체율은 2022년 동기간(0.59%) 대비 0.34%포인트(p) 상승한 0.93%를 기록했다. 직전 분기 기록한 1.06%에서 0.13%p 하락했지만, 여전히 금융지주 중 가장 높았다. 계열사별로는 전북은행이 1.09%, 광주은행이 0.61%, JB우리캐피탈이 1.52%의 연체율을 기록했다.

JB금융 관계자는 "대내외 경제 여건 및 금융시장 내 불확실성이 예측되는 만큼 선제적 리스크관리를 최우선 경영과제로 삼고 있다"며 "올 한해 수익성을 중점으로 하는 내실 경영을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.