대환대출서비스를 통해 더 낮은 금리의 대출로 쉽게 갈아탈 수 있게 되면서 인터넷은행의 실적이 가파르게 상승하고 있다. 지난해 인터넷은행의 이자이익은 3조원으로 지방은행 이자이익의 50%를 넘었다. 공고했던 은행권 판도에 지각변동이 일어날 수 있다는 전망이 나온다.

31일 금융권에 따르면 지난해 케이·카카오·토스뱅크 등 인터넷은행의 이자이익은 3조533억원으로 1년 전과 비교해 61% 급증한 것으로 나타났다.

카카오뱅크의 연간 이자이익은 2조481억원으로 전년(1조2939억원) 대비 58% 늘었다. 토스뱅크는 5548억원으로 전년 대비 3374억원(155%), 케이뱅크는 4504억원으로 652억원(17%) 증가했다.

◆ 대환대출서비스에 인뱅으로 몰려

인터넷은행의 이자이익이 증가한 이유는 대환대출 서비스가 확대되며 더 낮은 금리의 대출로 갈아탄 고객이 늘어난 영향이다.

금융당국은 지난해 5월 더 낮은 신용대출로 갈아탈 수 있도록 대환대출 인프라를 마련했다. 지난해 서비스를 통해 대환대출한 금액은 3조3851억원으로 총 14만4320명의 차주가 이용했다.

카카오뱅크의 신용대출 잔액은 4분기 기준 16조4000억원으로 1년전(14조5000억원)과 비교해 2조원가량 늘었다.

카카오뱅크 관계자는 "신용대출의 경우 상대적으로 고금리 비중이 높은 중신용자의 유입비중이 절반이상(53.7%)을 차지했다"며 "저원가성 예금 중심의 수신을 기반으로 낮은 금리로 대출을 제공해 전체금융권 대환실적의 15%를 차지했다"고 말했다.

◆ 주담대 전세자금 상품 출시

주택담보대출과 전월세자금대출이 자리잡은 영향도 컸다.

카카오뱅크는 지난 2022년 2월 주담대를 출시한 이후 부동산 심리가 회복되며 지난해 말 주담대 잔액이 9조1000억원으로 뛰었다. 전년 동기(1조2000억원)와 비교해 8배가량 증가한 수준이다. 케이뱅크도 주담대와 전월세보증금대출 비중이 2022년말 20%에서 2023년말 40%까지 늘었다고 밝혔다.

아직 주담대를 출시하지 않은 토스뱅크는 지난해 9월 전월세자금대출을 출시하며 이자이익이 크게 늘었다. 지난해 말 토스뱅크의 전월세자금대출잔액은 출시 3개월만에 4060억원이 늘었다.

토스뱅크 관계자는 "전월세자금대출이 빠르게 증가하고 있다"며 "신용대출 중심이었던 여신자산에 전월세자금대출이 추가되며 안정성도 개선되고 있다"고 말했다.

◆인뱅-지방은행 금리경쟁 치열

업계 안팎에서는 인터넷 은행이 지방은행의 이자이익을 추월할 수 있다는 전망이 나온다. 대환대출 서비스의 경우 올해 1월부터 주담대, 전월세자금대출로 확대됐는데, 시간을 두고 금리가 낮고 플랫폼 이용이 편리한 인터넷은행으로 몰릴 수 있다는 지적이다.

이날 은행연합회 소비자포털에 따르면 주택담보대출의 평균금리(신규취급액 기준)는 DGB대구은행이 연 3.61%로 가장 낮았고, 카카오뱅크가 연 3.71%로 뒤를 이었다. BNK경남은행과 케이뱅크도 각각 연 3.80%, 연 3.81%를 기록해 금리경쟁이 치열한 상황이다.

전세자금대출은 인터넷은행의 금리가 독보적으로 낮다. 케이뱅크가 연 3.62%로 가장 낮았고, 토스뱅크 연 3.70%, 카카오뱅크 연 3.71%를 기록했다. 지방은행의 평균금리가 연 4.25%인 것과 비교해 최대 0.63%포인트(p) 낮은 수준이다.

금융권 관계자는 "인터넷은행을 중심으로 저원가성 예금인 요구불예금이 증가하고 있는데, 이를 통해 낮은 금리로 대출을 제공하는 것은 시중은행들도 따라가기 어렵다"며 "인터넷은행의 경우 비대면으로 시작하고, 모바일 앱 접근성 또한 높아 대환대출 실행 가능 시기를 두고 갈아타는 차주들이 늘어날 것"이라고 말했다.