1분기 상장한 기업들 모두 공모가 상단을 초과한 데다 상장 첫날 공모가 대비 수익률도 우수한 것으로 나타나면서 기업공개(IPO) 시장이 활황세를 보였다. 2분기에 투자자들의 관심이 몰린 2차전지 관련 중소형 종목 및 대어급의 IPO가 예상되고 있어 이같은 시장 열기는 이어질 전망이다.

10일 금융투자업계에 따르면 올해 1분기 신규 상장 기업 총 14개사(코스피 1개사·코스닥 13개사)의 공모가는 모두 수요예측 희망공모밴드 상단을 초과했다. 이는 2015년 1분기, 2021년 1분기에 이어 분기별로 역대 세 번째 기록이다. 상장 당일 수익률도 높은 것으로 나타났다. 올해 1분기 상장한 기업들의 공모가 대비 시초가 평균 수익률은 168%로 지난해 1분기 평균인 73%의 두 배 넘는 수준을 기록했다. 우진엔텍(300.0%), 현대힘스(296.6%), 이닉스(232.5%), HB인베스트먼트(197.1%), 스튜디오삼익(188.9%), 케이웨더(184.6%) 등 다수의 종목이 높은 시가 수익률을 보였다.

이에 따라 2차전지 관련 중소형 종목과 대어급 종목 등이 상장 예정인 2분기도 이러한 열기가 지속될지 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.

지난 5일부터 기관 투자자 대상 수요예측에 나선 2차전지 장비업체 제일엠앤에스는 오는 12일까지 수요예측을 진행한다. 이어 18∼19일 일반투자자 대상 청약을 거쳐 4월 코스닥에 입성한다는 계획이다. 제일엠앤에스는 이번 코스닥 상장에서 240만주를 전량 신주 공모한다. 희망 공모가 범위는 1만5000∼1만8000원이며, 총 공모 금액은 360억∼432억원이다.

또 2차전지 진단 솔루션 기업인 민테크, 초소형 2차전지 제조업체 코칩 등도 이달에 수요예측을 진행한다. 민테크는 이달 12∼18일까지 기관투자자 대상 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 23~24일 이틀간 일반청약을 진행한다. 희망 공모액은 6500∼8500원이고, 총 공모 금액은 약195억∼255억원이다.

2차전지 제조업체 코칩은 창사 30년 만에 코스닥 상장에 도전한다. 이달 15∼19일간 수요예측을 진행한 뒤, 4월 25∼26일 공모주 청약을 거쳐 코스닥에 입성한다는 계획이다. 코칩이 제시한 공모가 희망 범위는 1만1000∼1만4000원이며, 총 공모 금액은 165억∼210억원이다.

이외에도 신약 연구개발 전문업체 디앤디파마텍, 클라우드 기업 이노그리드 등이 이달에 수요예측에 나선다.

3조원대 몸값으로 평가받는 HD현대마린솔루션은 5월에 상장할 예정이다. 오는 16∼22일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후, 25∼26일 일반청약에 돌입한다. 희망 공모가는 7만3300∼8만3400원이며, 총 예상 공모 금액은 6524억∼7423억원이다. 공모가 상단 밴드 기준 시가총액은 3조7071억원에 이른다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "1분기 에이피알의 성공적인 상장으로 여러 기업이 추가로 상장을 추진하고 있다"며 "5월부터 대어급 상장이 진행될 것"이라고 설명했다. 이어 "본격적인 시황 회복이 되지 않은 가운데, 고금리 기조가 유지되고 있어 하반기에 금리 인하 기대감 및 경기 회복 전환 여부에 따라 대어급 기업의 추가 상장 추진이 진행될 것"이라고 덧붙였다.