키움증권은 11일 유한양행에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이나 2분기부터 실적 개선이 기대된다고 분석했다. 이에 투자의견 매수와 목표주가 9만원을 유지했다.

유한양행의 1분기 연결 매출은 4394억원, 영업이익은 67억원으로 시장 기대치인 매출 4844억원과 영업이익 228억원을 각각 -9%, -71% 하회할 것으로 전망된다.

허혜민 키움증권 연구원은 "의료 파업 영향은 수액제와 항생제 제품에서 일부 있었으나 매출에 미치는 영향이 크지 않았을 것으로 예상된다"며 "다만 매출 성장이 제한된 가운데 연구개발(R&D) 비용과 광고선전비 등 판관 비용이 증가했다"고 설명했다.

이어 "실적은 2분기부터 서서히 회복될 것"이라며 "하반기 폐암 1차 치료제로 렉라자 병용 요법이 미국, 유럽, 중국 등 승인돼 출시되면 마일스톤 유입과 함께 호실적이 예상된다"고 덧붙였다.