키움증권은 25일 HD현대건설기계에 대해 하반기 우호적인 영업 환경이 조성돼 실적이 개선될 것이라고 분석했다. 이에 투자의견은 '매수' 목표주가는 7만4000원을 유지했다.

HD현대건설기계의 올해 예상 매출은 3조9861억원, 영업이익은 2601억원으로 전년 동기 대비 각각 4.2%, 1.1% 증가할 것으로 전망된다.

이한결 키움증권 연구원은 "북미·유럽을 중심으로 선진 시장의 건설기계 수요는 고금리 기조 및 딜러들의 재고 조정에 따라 상반기까지 부진할 것으로 판단한다"며 "하반기부터 금리 인하 및 딜러의 재고 축적 수요가 나타나며 매출, 이익이 성장 추세로 전환할 것"이라고 설명했다.

특히 중남미 등 자원국과 인도, 아프리카에서 지속적인 실적 성장세가 나타날 것으로 예상된다. 이 연구원은 "브라질 등 중남미 시장은 견조한 광물 수요에 힘입어 대형 및 초대형 건설기계 수요 강세가 지속될 것으로 판단한다"며 "HD현대건설기계는 멕시코와 칠레에 신규 법인 설립을 통해 중남미 지역에서의 경쟁력을 높여갈 예정"이라고 평가했다.

이어 "인도 시장의 경우 정부의 인프라 투자 확대 추세에 따라 강한 성장세가 이어질 것"이라고 덧붙였다.