롯데카드가 공모 방식을 통해 최대 1780억원 규모의 신종자본증권을 발행한다.

롯데카드는 채권 발행을 앞두고 수요예측에 나선다고 2일 밝혔다.

통상 신종자본증권은 만기 30년 이상의 장기물 채권이다. 자본 적정성과 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 한 단계 높이겠다는 구상이다.

계획한 발행금액은 900억원이다. 단, 수요예측 결과에 따라 최대 최대 1780억원까지 증액을 검토할 계획이다. 희망 금리밴드로 5.5~6.1%를 제시했다. 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다.

이번 발행이 공모인 점을 고려하여 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 채택했다. 매월 고정적으로 수익을 창출할 수 있는 것이다. 수요 예측은 오는 7일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행한다. 대표 주관사는 NH투자증권이다.

롯데카드 관계자는 "이번 신종자본증권 공모를 통해 건전한 성장을 위한 자본적정성을 확보하고, 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 향상시킬 계획이다"라고 말했다.