지난해 국내 기관전용 사모투자펀드(PEF) 시장이 꾸준한 외형 성장을 이어온 것으로 나타났다. 약정액은 역대 최고치를 기록했으며 펀드 수와 이행액도 전년 대비 증가했다.

금융감독원은 25일 발표한 '2023년 기관전용 사모펀드 동향 및 시사점' 자료에 따르면 지난해 말 기준 국내 기관전용 사모펀드 수는 1126개로 전년 말 대비 2.6% 증가했다. 약정액은 8.9% 증가한 136조 4000억원으로 역대 최고치를 기록했고 이행액은 98조 9000억원으로 1.9% 늘었다.

기관전용 사모펀드 수와 약정액, 이행액도 매년 증가세를 유지해 지난해 역대 최고 규모를 경신하는 중이다. 2017년과 비교하면 펀드 수(444개), 약정액(62조6천억원), 이행액(45조5천억원) 모두 2배를 넘었다.

기관전용 사모펀드를 운용하는 업무집행사원(GP)은 442사로 전년 말보다 7사 늘었다. 전업 GP의 수는 316사로 전체의 74.8%를 차지했다.

규모별로 분류하면 대형(출자약정액 1조원 이상) GP는 37사, 중형(1000억~1조원) 157사, 소형 GP(1000억원 미만) 228사다. 대형 GP(37개사)가 운용하는 기관전용 사모펀드 규모가 2022년 60.4%에서 작년 64.5%로 비중이 증가한 반면 중소형사 GP 비중은 2022년 39.6%에서 2023년 35.4% 등으로 계속 줄고 있다.

다만 작년 기관전용 사모펀드의 투자집행 규모는 32조5000억원으로 전년 대비 4조4000억원(11.9%) 감소했다. 국내 투자가 28조5000억원으로 전년 대비 3조원(11.8%) 증가했지만 같은 기간 해외 투자가 4조원으로 전년 대비 7조4000억원(64.9%) 감소한 영향이 컸다.

업종별로는 제조업 등 상위 5개 업종에 29조5000억원의 투자가 집행됐다. 제조업(19조7000억원), 정보통신업(5조5000억원), 과학기술업(1조9000억원), 금융·보험업(1조8000억원), 하수폐기물처리재생업(6000억원) 등 5개 업종에 전체 90.8%를 차지했다. 추가 투자 여력을 보여주는 미집행 약정액(드라이파우더)은 37조5000억원으로 전년 28조2000억원 대비 9조3000억원(33.0%) 증가했다.

지난해 투자회수액은 18조8000억원으로, 기관전용 사모펀드 제도가 도입된 후 최고치를 기록했다. 투자 단계별로 보면 중간 회수(배당 등)가 8조원, 최종회수는 10조8000억원이다. 국내외 인수합병(M&A) 시장 위축으로 M&A를 통한 최종회수는 감소했다. 한편, 제3자 일부 매각 등 중간 회수가 증가해 총투자회수액은 늘으며 119개 기관전용 사모펀드가 해산했다.

금감원은 "GP 간 경쟁 심화 등으로 영업 환경이 악화하고 있어 GP 영업실태 점검 등을 통해 효율적인 관리·감독 방안을 모색하겠다"고 말했다.