SK바이오사이언스가 전 세계 의약품 시장에서 글로벌 백신 회사로 영향력을 강화하기 위해 대규모 투자를 비롯한 본격 행보에 나섰다.

27일 서울 명동 은행회관에서 열린 SK바이오사이언스 기자간담회에서 안재용 SK바이오사이언스 사장은 "SK바이오사이언스가 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO) 전문 회사인 독일 IDT 바이오로지카와 함께 글로벌 기업으로 도약할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "SK바이오사이언스는 지난 2021년 상장부터 지금까지 장고의 시간 끝에 적절한 시점에 좋은 기회를 갖게 됐다"고 말했다.

이날 SK바이오사이언스는 독일의 글로벌 제약·바이오 기업 클로케 그룹과 'IDT 바이오로지카 경영권 지분 인수 계약'을 체결했다고 밝혔다.

SK바이오사이언스는 이번 인수에 약 3390억원을 투자했다. 클로케 그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부와 유상증자를 통해 발행되는 약 7500만 유로(약 1120억원)의 신주를 포함해 IDT 바이오로지카 지분 60%를 취득한다. 주식 취득 완료 시 SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카의 최대주주가 된다.

클로케 그룹은 IDT 바이오로지카 지분 40%를 유지하는 동시에 SK바이오사이언스에 약 760억원을 투자해 SK바이오사이언스 지분 1.9%를 신규 확보할 예정이다.

이에 따라 SK바이오사이언스는 약 2630억원 수준으로 인수 절차를 마무리하게 된다.

이같은 양사의 교차 지분 인수에 대해 안재용 사장은 "SK바이오사이언스와 클로케 그룹은 IDT 바이오로지카를 함께 키울 것"이라며 "긴밀한 파트너십을 바탕으로 새로운 성장이 이뤄질 것"이라고 말했다.

특히 안재용 사장은 "SK바이오사이언스의 핵심 역량은 연구결과가 상업화에 이르는 과정을 구축하는 '프로세스 디벨롭먼트'에 있다"며 "여기에 IDT 바이오로지카의 생산 역량이 더해지면 폭발적인 시너지가 있을 것"이라고 강조했다.

이어 그는 "당장 매출만 봐도 지난 2023년 기준, SK바이오사이언스 매출 3700억원에 IDT 바이오로지카 매출 4000억원을 합치면 7000억원이 넘는 수준으로 '사이즈 업'이 가능하다"고 내다봤다.

실제로 이번 계약은 국내 제약·바이오 기업이 글로벌 백신 위탁생산 톱 10 수준의 회사를 매력적인 가격에 인수한 사례라는 것이 업계의 중론이다. 기업 가치 약 6560억원 규모 기업의 지분 인수 거래는 국내 백신 산업 역사상 최대 투자다.

이러한 재무적인 관점에서 뿐만 아니라 전략적인 측면에서도 이번 인수는 의미를 갖는다.

안재용 사장은 "IDT 바이오로지카를 인수함으로써 5년이라는 시간을 벌었다"고 말했다. 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 의약품청(EMA) 기준에 맞는 최고 수준의 설비를 산 셈이라는 것이 그의 설명이다. 이는 현재 SK바이오사언스 안동 공장은 증설이 필요한 상황인데, 백신 공장 증설은 상당한 시간을 요구한다는 것에 따른 분석이다.

현재 IDT 바이오로지카는 미국과 유럽을 비롯해 10개 이상의 핵심 의약품 규제기관으로부터 인정받은 생산시설 등을 보유하고 있다. 또 미국 생명과학 분야 전문지 '라이프 사이언스 리더'와 제약·바이오 산업 연구기관인 '인더스트리 스탠더드 리서치'가 주관하는 글로벌 시상식인 'CDMO 리더십 어워즈'에서 올해 6개 부문 전관왕을 수상할 정도로 탄탄한 사업 능력을 보유하고 있다.

이를 바탕으로 SK바이오사이언스는 SK바이오사이언스 3.0 성장전략에 속도를 낸다는 방침이다. 해당 전략은 백신 포트폴리오 확장, 제조 연구개발 및 인프라 강화, SKY실드 강화, 넥스트 팬데믹 대응 위한 핵심 공급망 역할, 세포유전자치료제(CGT) 등 신규 바이오 사업 추진 등으로 구성된다.

이밖에 SK바이오사이언스는 ▲즉각적인 2배 수준의 매출 신장 ▲미국, 유럽 등 선진국 기준의 품질을 충족하는 생산 역량과 고객 네트워크 확보 ▲미국과 유럽, 한국 등 글로벌을 잇는 통합 인프라 구축 등의 효과를 기대하고 있다.

끝으로 안재용 사장은 "지금이 좋은 회사를 좋은 가격에 살수 있는 기회라고 보고 있어 향후 추가적인 M&A에도 적극 나설 계획"이라며 "가시적인 성과를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.